Añadir elementos y impuestos a las facturas
La opción de Factura simplifica significativamente la cooperación con tus clientes, ya que puedes crear y enviar facturas directamente desde tu portal. Lee estas instrucciones para aprender cómo crear fácilmente nuevos elementos e impuestos para las facturas.
Añadir elementos a una factura
Sin duda, cuando empieces a usar la opción de Factura en el portal, necesitarás crear una lista de elementos que vas a utilizar al elaborar una factura. Para añadir un nuevo elemento:
- Accede a tu portal utilizando tus datos de inicio de sesión.
- Ve al módulo CRM.
- Haz clic en la opción Configuración en el panel lateral izquierdo, luego elige la sección Configuración de facturas y haz clic en el elemento Productos y Servicios.
- Haz clic en el enlace Crear primer elemento si aún no hay elementos o haz clic en el botón Crear elemento.
- En la página Crear nuevo elemento, completa el campo Unidad de mantenimiento de stock (SKU), introduce el Nombre del elemento y añade su Descripción. Luego establece el Precio del elemento y elige los Impuestos de las listas si es necesario. Si deseas rastrear la cantidad de elementos en stock, marca la casilla Rastrear inventario e introduce el número de elementos en el campo Cantidad en stock. Los precios de todos los elementos se establecen en la moneda predeterminada. Si deseas cambiar la moneda predeterminada, se puede hacer en la sección Configuración > Configuración de moneda. Para más detalles, consulta este artículo.
- Presiona el botón Guardar.
¡Hecho! El nuevo elemento se añadirá a la lista.
Probablemente necesitarás añadir impuestos al precio del elemento con frecuencia. Por esa razón, es importante que sepas cómo crearlos. Para crear un nuevo impuesto:
- Accede a tu portal utilizando tus datos de inicio de sesión.
- Ve al módulo CRM.
- Haz clic en la opción Configuración en el panel lateral izquierdo, luego elige la sección Configuración de facturas y haz clic en el elemento Impuestos.
- Haz clic en el enlace Crear primer impuesto si aún no hay impuestos o haz clic en el botón Crear impuesto.
- En la ventana Crear nuevo impuesto, completa el nombre del impuesto, la tasa y la descripción.
- Presiona el botón Guardar.
Eso es todo, el nuevo impuesto se añadirá a la lista.
Consejos útiles
¿Cómo eliminar el elemento añadido?
Para eliminar el elemento, abre la lista de elementos (puedes encontrarla en la sección Productos y Servicios), haz clic en el icono 
junto al elemento necesario y elige la opción Eliminar.
Ten en cuenta que solo puedes eliminar un elemento si no lo has utilizado en una factura aún. De lo contrario, solo podrás editarlo.
¿Es posible eliminar el impuesto si ya lo he utilizado en una factura?
No, no puedes hacerlo. En caso de que ya lo hayas utilizado en una factura, solo podrás editarlo.