Durchführen von Gruppenoperationen

Möchten Sie bei der Verwaltung Ihrer Kontakte im CRM-Modul Zeit sparen? Nutzen Sie Gruppenoperationen, um mehrere Kontakte gleichzeitig zu löschen, neue Aufgaben zu erstellen, eine E-Mail zu senden oder Tags hinzuzufügen! Lesen Sie die folgenden Anweisungen, um mehr darüber zu erfahren.

Grundlegende Anweisungen

Um eine der Gruppenoperationen mit Ihren Kontakten durchzuführen, befolgen Sie bitte die folgenden einfachen Schritte:

Betreten Sie Ihr Portal mit Ihren Anmeldedaten.
Klicken Sie auf der Startseite auf den Link CRM. Die Kontaktliste wird standardmäßig geöffnet.
Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Kontakten, mit denen Sie einen Vorgang ausführen möchten. Wenn Sie alle Kontakte aus der Liste auswählen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen über der Liste.
Klicken Sie oben auf die gewünschte Schaltfläche:
- E-Mail senden, um einen Massenversand durchzuführen.
- Tag hinzufügen, um ein vorhandenes Tag auszuwählen oder ein neues zu erstellen und die markierten Kontakte damit zu markieren.
- Neue Aufgabe erstellen, um mehrere gleiche Aufgaben zu erstellen, die mit verschiedenen Kontakten verknüpft sind.
- Löschen, um die markierten Kontakte aus Ihrer Kundendatenbank zu löschen.

Anschließend wird der Vorgang mit den markierten Kontakten aus Ihrer Kontaktliste durchgeführt.

Hilfreiche Hinweise

Warum kann ich die Schaltfläche „E-Mail senden“ nicht finden?

Wahrscheinlich verfügen Sie nicht über Administratorrechte auf Ihrem Portal. Diese Funktion steht nur Portal- oder Moduladministratoren zur Verfügung.

Welche Option sollte ich auswählen, nachdem ich auf die Schaltfläche „E-Mail senden“ geklickt habe?

Weitere Anweisungen finden Sie im Abschnitt Administrationsanleitungen unseres Hilfecenters.

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