导出CRM数据库并使用电子表格编辑器进行编辑
简介
本指南介绍如何将 CRM 数据库中的客户信息导出为 .csv 文件，以便直接在门户上进行编辑和打印。
步骤1. 访问CRM
登录您的门户并点击 CRM。
如果您已经登录，可以通过页面左上角的下拉列表访问 CRM 模块。
步骤2. 筛选您的数据库信息
默认情况下，所有可用的公司和个人都会显示在联系人列表中。要导出所有联系人，请直接进入步骤3。要导出特定联系人，请使用页面顶部的筛选器。
点击 
按钮并选择一个选项：
- 经理用于显示分配给您或其他 CRM 用户的联系人；
- 创建日期用于显示在指定时间段内创建的联系人：上个月、昨天、今天、本月或其他自定义时间段；
- 可访问性用于显示所有公开或受限的联系人；
- 显示用于仅显示所有公司或所有个人，或显示有机会的联系人；
- 温度等级用于仅显示特定温度等级的联系人。默认等级为：冷、温或热；
- 联系人类型用于仅显示特定类型的联系人。默认类型为：客户、竞争对手、合作伙伴、供应商；
- 带标签用于仅显示具有指定标签的联系人。
您还可以使用通配符来筛选联系人：
- 使用问号 ? 进行单字符通配符搜索。例如，使用 Sm?th 查询时，将返回 Smith 和 Smyth 的结果。
- 使用星号 * 进行多字符通配符搜索。例如，要搜索所有以 O 开头的单词，请使用 O* 查询。
- 使用双引号 "" 将结果集中在作为确切短语出现的单词上。
- 在单词末尾使用波浪号 ~ 来搜索拼写相似的单词。
步骤3. 打开并编辑您的联系人列表
当列表准备好后，点击左上角创建按钮旁边的按钮，并从下拉列表中选择将当前列表导出为CSV文件选项。
contacts.csv 文件将自动保存在文档模块的我的文档文件夹中。点击打开，使用在线电子表格编辑器编辑包含所有可用联系信息的列表。使用顶部工具栏的主页选项卡根据需要格式化列表。此选项卡提供最常用的文本格式化命令，包括字体样式、字体颜色和对齐方式。
有关电子表格编辑器使用的更多信息，请参阅此部分。
步骤4. 保存您的联系人列表
默认情况下，电子表格编辑器每两秒自动保存一次文档，以防止意外中断时数据丢失。如果您之前禁用了自动保存选项，可以手动保存文件。为此，
- 点击顶部工具栏的保存
图标，或 - 使用 Ctrl+S 键组合，或
- 切换到顶部工具栏的文件选项卡，并在左侧边栏选择保存。
contacts.csv 文件可以在文档模块的我的文档文件夹中找到。
要将文件下载到您的计算机，
- 切换到顶部工具栏的文件选项卡，
- 在左侧边栏选择下载为... 选项，
- 选择可用格式之一：XLSX、PDF、ODS、CSV、XLTX、PDF/A 或 OTS。
默认情况下，文件将保存在计算机的下载文件夹中。