从CSV文件导入用户

介绍

本指南介绍如何使用 CSV 文件一次性向门户添加多个用户。

按照以下步骤将您的联系人保存到 .csv 文件中，然后将其导入到您的门户。

步骤1. 创建CSV文件

如果您已经有一个包含需要导入的联系信息的 .csv 文件，请继续到步骤2。

如果您将联系信息存储在电子表格中，请检查并将其保存为 CSV *（逗号分隔值）*文件格式，例如，使用文档模块。

备注

每个电子表格行应对应一个联系人记录。第一行可以是包含列/字段名称的标题记录。每个联系人记录应包含以下必填字段：名字、姓氏和电子邮件。

您也可以直接在您的门户上创建一个新的电子表格。

步骤2. 访问人员模块

登录您的门户并点击人员链接。

如果您已经登录，要访问人员模块，请打开页面左上角的下拉列表并选择相应的选项。

步骤3. 将CSV文件上传到门户

点击左上角创建按钮旁边的按钮，选择导入人员选项，或点击左侧面板中的导入人员。添加用户到门户向导将打开。

选择从文件选项。文件上传窗口将打开。在您的计算机中浏览 .csv 文件并点击打开。

文件将被加载。如果您想替换它，请点击选择其他来源。

步骤4. 验证CSV文件数据

在添加用户到门户向导中，验证 .csv 文件设置，并设置 .csv 文件字段与门户中添加用户所需字段之间的对应关系。

为了正确导入，您可以更改加载的 .csv 文件设置：

• 编码 - 指定保存 .csv 文件时使用的编码类型。默认类型为 UTF-8。
• 分隔符 - 使用此下拉列表选择用于分隔 .csv 文件中值的字符。默认分隔符为逗号。
• 文本分隔符 - 使用此下拉列表指定用于包围 .csv 文件中字段的字符。

如果您的 .csv 文件有包含字段/列名称的标题行，请选中显示字段名称复选框 - 字段名称将在文件中的字段部分显示。

在下方，您可以设置 .csv 文件字段与门户字段之间的对应关系。

• 文件中的字段 - 您的 .csv 文件中包含列/字段名称的一行。

• 示例值 - 可用的文件列值。要刷新值，请使用 图标。

• 门户中的字段 - 与您文件中的字段/列名称对应的门户字段。

  如果 .csv 文件中的字段名称符合导入用户到门户所需的必填字段（名字、姓氏和电子邮件），它们将在门户中的字段部分自动选择。您也可以通过从列表中手动选择适当的值来设置对应关系。

完成后，点击下方的转到联系人列表按钮以继续下一步。

步骤5. 管理联系人列表并开始导入

所有可用的联系信息将在添加用户到门户向导中显示。

检查列表。如果缺少，请指定用户的名字和姓氏。

要将用户排除在导入之外，请选择多个用户并点击顶部的不导入，或从某个用户右侧的菜单中选择不导入。

如果您希望将用户添加为访客，请选择多个用户并使用顶部的访客按钮，或选择某个用户右侧的访客菜单项。要了解有关门户上用户/访客权限的更多信息，请参阅此部分。

完成后，点击添加到门户按钮开始添加。

选定的用户将立即添加到门户，并会收到一封包含您门户链接的电子邮件通知。

要添加一个已知详细信息的单个用户，请使用创建新用户选项。