设置默认货币和汇率

基本操作指南

选择默认货币的方法：

1. 使用您的登录信息进入门户。
2. 进入CRM模块。
3. 点击左侧面板中的设置选项，并选择货币设置部分。
4. 在默认货币列表中，选择所需的货币。
5. 按下保存按钮。

完成！默认货币已选择。

如果您为来自不同国家的客户创建发票，则需要为您使用的一些货币指定汇率。为货币添加汇率的方法：

1. 使用您的登录信息进入门户。
2. 进入CRM模块。
3. 点击左侧面板中的设置选项，并选择货币设置部分。
4. 在货币汇率列表中，选择您要设定汇率的货币。
5. 点击添加汇率按钮，该按钮位于货币汇率列表旁边。
6. 在出现的输入字段中，输入适当的汇率（请参阅下面的提示以了解实际汇率的来源）。
7. 按下保存按钮。

就是这样！所选货币的汇率已指定。

实用提示

如何查看多个CRM商机的总金额？

总金额是为显示在单个页面上的商机计算的。要查找所选商机的总金额，请打开所有商机的列表。使用顶部的过滤器仅显示必要的商机，例如，分配给某个经理的商机、与选定联系人相关的商机或指定时间段的商机。点击列表下方的显示总金额链接。在打开的货币转换器窗口中，您可以看到这些商机的总金额。

还可以在报告部分获取商机预算的统计数据，您可以在其中生成指定时间段内选定经理的汇总数据报告。

在哪里可以找到实际汇率的信息？

打开所有商机的列表并点击列表下方的显示总金额链接。在打开的货币转换器窗口中，切换到显示货币列表中所有可用货币汇率的汇总表标签。信息取自The Money Converter.com网站。

如何将某个金额从一种货币转换为另一种货币？

打开所有商机的列表并点击列表下方的显示总金额链接。在打开的货币转换器窗口中，切换到计算器标签。在输入金额字段中指定必要的金额，并在从和到列表中选择货币。结果将显示在下方。

我可以在“产品和服务”列表中以不同于默认货币的货币设定某些项目的价格吗？

没有这样的可能性。“产品和服务”列表中的所有价格均以默认货币设定。但您可以在为客户创建发票时选择所需的货币——发票中指定的价格将根据指定的汇率自动重新计算。