设置商机阶段
根据公司的业务流程更改默认的商机阶段。在标准阶段中添加新阶段或更改其顺序。
CRM 模块中提供的默认商机阶段包括初步接触、潜在客户、初步适合标准应用、需求评估、合格潜在客户、提案、谈判、成交/交易和未成功关闭。其详细描述可以在设置选项卡的商机阶段页面找到。您可以通过更改标题、描述、成功概率百分比和阶段类型来编辑默认商机阶段，或者删除所有阶段并添加您自己的阶段。请参阅以下说明。
更改商机阶段设置
要添加新的商机阶段，请按照以下步骤操作：
- 使用您的登录信息登录门户。
- 在起始页面点击 CRM 链接。
- 点击左侧面板的设置选项，然后选择其他设置部分并点击商机阶段项。
- 点击新阶段。
- 将打开一个窗口，显示您需要填写的表单。通过点击更改颜色链接从调色板中选择颜色。输入新商机阶段的标题及其描述。设置其成功概率百分比。从可用的选项中选择一个阶段类型：开放、成功关闭、未成功关闭。根据所选阶段类型，相应的标记将被添加到此阶段的商机中。
- 点击保存。
新创建的商机阶段将被添加到列表中。在这里，您可以通过拖动它们来更改现有阶段的顺序，例如根据其成功概率。
附加信息
编辑或删除商机阶段
要编辑或删除商机阶段，请点击设置选项，然后选择其他设置部分并点击商机阶段项，找到所需的阶段，点击其旁边的 
图标，然后选择编辑阶段或删除阶段选项。
请注意，只有在该阶段还没有商机的情况下，您才能编辑或删除商机阶段。一旦商机达到该阶段，您将无法再编辑或删除它。
更改商机的阶段
在 CRM 模块中点击商机选项，找到并点击列表中的所需商机以打开它。在商机阶段标题旁，您将看到其当前阶段。您可以通过点击当前选择阶段旁边的箭头并从列表中选择另一个阶段来更改它。
查看某一特定阶段的所有商机
为此，请在 CRM 模块的左侧面板中点击商机选项，点击过滤器栏中的加号图标，选择阶段选项，然后选择所需的阶段。之后，所有处于所选阶段的商机将显示在列表中。