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导出所有 CRM 数据

本部分允许您备份 CRM 数据，包括客户记录、商机、任务、案例以及联系历史。所有数据都可以导出为 CSV 文件，并一键下载为 ZIP 压缩包。请参阅以下说明。

导出 CRM 数据​

请按照以下步骤导出您的 CRM 数据：

  1. 登录您的门户。
  2. 在起始页面点击 CRM。
  3. 点击左侧面板中的 设置，然后选择 常规设置。
  4. 在 导出所有数据 部分中点击 下载所有数据为 ZIP 压缩包。

根据数据量的不同，生成 ZIP 压缩包可能需要几分钟。完成后，ZIP 压缩包的链接将显示在进度条下方。您还将收到一封电子邮件通知，其中包含下载创建的 ZIP 压缩包的链接。

附加信息​

生成的 ZIP 压缩包的内容​

在导出操作期间，CRM 数据会被转换为 CSV 文件。每个部分的数据（例如，商机、联系人、任务等）都会保存到一个单独的 CSV 文件中。之后，所有 CSV 文件会被压缩为一个 ZIP 压缩包。下载并解压压缩包后，您将获得五个 CSV 文件：cases.csv、tasks.csv、deals.csv、history.csv、contacts.csv。

CSV 格式​

CSV（逗号分隔值）是一种简单的文件格式，被各种应用程序广泛支持，例如文本编辑器。此类文件以纯文本形式存储表格数据。CSV 格式经常用于将信息从数据库程序传输到电子表格。尽管格式名称中有“逗号”，但不仅限于逗号可以分隔此类文件中的字段，还可以使用其他分隔符。

导出单独的数据类别​

是的，您可以根据需要分别导出联系人、任务、商机或案例。为此，请按照以下步骤操作：

  1. 打开 CRM 模块。
  2. 在左侧面板中，点击相应的选项：联系人、任务、商机或案例。
  3. 点击 Aux icon 图标并选择 导出当前列表为 CSV 文件 选项。

导出的 .csv 文件将自动保存在 文档 模块的 我的文档 文件夹中。您可以使用在线电子表格编辑器编辑文件或将其下载到计算机。