Projeyi bir CRM kişisine bağlama

Giriş

Projenizi müşteri veritabanınızdaki kişilere veya şirketlere bağlamak, hangi şirketlerin belirli projelerde yer aldığını bilmenizi ve onları daha kolay yönetmenizi sağlar.

Bu kılavuzda bunun birkaç kolay adımda nasıl yapılacağı açıklanmaktadır.

Adım 1. Projeler'e erişin

Portalınızda oturum açın ve Projeler bağlantısına tıklayın.

Zaten oturum açtıysanız ve portalı bir süredir kullanıyorsanız Projeler modülüne herhangi bir portal sayfasından erişebilirsiniz: sayfanın sol üst köşesindeki açılır listeyi kullanın ve ilgili seçeneği belirleyin.

Adım 2. Projenizi seçin

Sol paneldeki Projeler bağlantısına tıklayın. Oluşturulan tüm projelerin listesinin bulunduğu yeni bir sayfa açılır. İhtiyacınız olan projeyi bulmak için listenin üstündeki filtreyi kullanın.

düğmesine tıklayın ve seçeneklerden birini belirleyin:

• üzerinde çalıştığınız (Aktif), çalışmayı geçici olarak durdurduğunuz (Duraklatıldı) veya tamamladığınız (Kapalı) projeleri görüntülemek için DURUM listesini kullanın;
• sizin veya belirli bir kullanıcının yönettiği projeleri görüntülemek için PROJE YÖNETİCİSİ listesini kullanın;
• sizin veya belirli bir kullanıcının ya da grubun katıldığı projeleri görüntülemek için EKİP ÜYESİ listesini kullanın;
• katılmadığınız ancak takip ettiğiniz projeleri (Takip ediliyor), belirli bir etikete sahip projeleri veya etiketsiz projeleri görüntülemek için DİĞER listesini kullanın;

İhtiyacınız olan projeyi bulmak için alana proje başlığını tamamen veya kısmen girip Enter tuşuna da basabilirsiniz.

Projeyi bulduktan sonra başlığına tıklayın. Proje genel bakış sayfası açılır.

Yeni bir proje başlatmak için bu yönergelere bakın.

Adım 3. Bağlanacak CRM kişilerini seçin

Kişiler sekmesini seçin. Kişi listesi boşsa ortadaki Kişi ekle yada bağlantıla bağlantısına tıklayın.

Arama alanına adını girerek mevcut kişiler arasından ihtiyacınız olan kişiyi veya şirketi seçin. Veritabanınızda böyle bir kişi yoksa sistem yeni bir kişi veya şirket eklemeyi önerir. İlgili bağlantıya tıklayın ve formu doldurun.

Seçilen kişi listeye eklenir. Aynı şekilde istediğiniz kadar kişi bağlayabilirsiniz.

Yanlışlıkla bağlanan bir kişinin bağlantısını kaldırmak için bu kişinin sağındaki simgesine tıklayın.

Adım 4. Bağlanan kişilere erişimi kısıtlayın

Varsayılan olarak her proje üyesi (misafirler hariç) projeye bağlı kişileri görüntüleyebilir. Bunlara erişimi belirli kullanıcılar için kısıtlamak üzere Ekip sekmesini seçin.

Tüm proje üyeleri alfabetik sırayla listelenir. Erişimini kısıtlamak istediğiniz kullanıcıyı bulun ve sağdaki Kişiler bağlantısına tıklayın.

Aynı şekilde proje yöneticisi ayrıcalıklarına sahip olmayan diğer kullanıcılar için de erişimi kısıtlayabilirsiniz.

not

Bu işlev yalnızca özel projeler için kullanılabilir.