Toplu işlemler yapma
Toplu işlemler, CRM modülünde kişilerinizi yönetirken zaman kazanmanızı sağlar. Bunları birden fazla kişiyi aynı anda silmek, yeni görevler oluşturmak, e-posta göndermek veya etiket eklemek için kullanın. Nasıl yapılacağını öğrenmek için aşağıdaki yönergeleri okuyun.
Hızlı Başlangıç
Kişilerinizle toplu işlemlerden birini yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:
- Giriş bilgilerinizi kullanarak portalınızda oturum açın.
- Başlangıç sayfasında CRM bağlantısına tıklayın. Kişi listesi varsayılan olarak açılır.
- İşlem yapmak istediğiniz kişilerin yanındaki onay kutularını işaretleyin. Listedeki tüm kişileri seçmek istiyorsanız listenin üstündeki onay kutusunu işaretleyin.
- Üstteki gerekli düğmeye tıklayın:
- Toplu e-posta gönderimi yapmak için E-posta Gönder.
- Mevcut bir etiketi seçmek veya yeni bir etiket oluşturup işaretlenen kişilere eklemek için Etiket Ekle.
- Farklı kişilere bağlı, birbirinin aynısı birden fazla görev oluşturmak için Yeni görev oluştur.
- Seçilen kişileri müşteri veritabanınızdan silmek için Sil.
Ardından işlem, kişi listenizde seçilen kişilere uygulanır.
Ek Bilgiler
E-posta Gönder düğmesinin kullanılabilirliği
E-posta Gönder düğmesini bulamıyorsanız portalınızda büyük olasılıkla yönetici haklarına sahip değilsiniz. Bu özellik yalnızca portal veya modül yöneticileri için kullanılabilir.
E-posta Gönder'e tıkladıktan sonra seçenek belirleme
Daha fazla yönerge için Yardım Merkezimizin Yönetim Kılavuzları bölümüne bakın.