Sıcaklık derecelerini ayarlama
Potansiyel müşterilerinizi sınıflandırmak ve kişi listesinde daha kolay gezinmek için kullanılan varsayılan sıcaklık derecelerini tanımlayın veya güncelleyin. Aşağıdaki yönergeleri izleyin.
CRM modülünde varsayılan olarak sunulan sıcaklık dereceleri soğuk, ılık ve sıcak olup kişilerin ürününüzü satın alma olasılığını gösterir. Bu dereceleri, her birine bir açıklama ekleyip anlamını belirterek düzenleyebilir veya hepsini silip kendi derecelerinizi oluşturabilirsiniz. Ayrıntılar için aşağıdaki yönergelere bakın.
Hızlı başlangıç
Kendi sıcaklık derecelerinizi eklemek için aşağıdaki adımları izleyin:
- Oturum açma bilgilerinizle portalınızda oturum açın.
- Başlangıç sayfasında CRM öğesine tıklayın.
- Sol paneldeki Ayarlar öğesine tıklayın, Kişi ayarları öğesini seçin ve Kontak Sıcaklık Dereceleri öğesine tıklayın.
- Yeni Sıcaklık Derecesi düğmesine tıklayın.
- Doldurmanız gereken formun bulunduğu yeni bir pencere açılır. Yeni sıcaklık dereceniz için bir renk seçin, bir başlık girin, iş arkadaşlarınızın hangi kişilerin bu dereceye atanması gerektiğini anlayabilmesi için bir açıklama ekleyin ve Kaydet düğmesine tıklayın.
Yeni oluşturulan sıcaklık derecesi listeye eklenir. Mevcut sıcaklık derecelerini sürükleyerek yeniden sıralayabilirsiniz.
Ek bilgiler
Sıcaklık derecesi nasıl düzenlenir veya silinir?
Bir sıcaklık derecesini düzenlemek veya silmek için Ayarlar öğesine tıklayın, ardından Kişi ayarları bölümünü seçin ve Sıcaklık dereceleri öğesine tıklayın. İlgili sıcaklık derecesini bulun, yanındaki 
simgesine tıklayın ve Sıcaklık derecesini düzenle veya Sıcaklık seviyesini sil seçeneğini belirleyin.
Bir sıcaklık derecesinin yalnızca kendisine hiç kişi atanmamışsa düzenlenebileceğini veya silinebileceğini unutmayın. Dereceye bir kişi atandıktan sonra sıcaklık derecesi artık düzenlenemez veya silinemez.
Sıcaklık derecesini kullanarak kişi listesinde daha kolay nasıl gezinilir?
Kişilerinizin çoğu belirli bir sıcaklık derecesine atanmışsa, kişileri sıcaklık derecesine göre sıralayarak gezinmek daha verimlidir. Bunu yapmak için CRM modülünün sol panelinde Kişiler öğesine tıklayın ve sağ üst köşedeki Sıralama ölçütü listesinden Sıcaklık derecesi öğesini seçin.
Ayrıca artı simgesine tıklayarak, listeden Sıcaklık derecesi seçeneğini belirleyerek ve ardından kullanılabilir derecelerden birini seçerek filtre çubuğunu da kullanabilirsiniz:
- Soğuk seçildiğinde, soğuk sıcaklık derecesine atanmış tüm kişiler görüntülenir;
- Ilık seçildiğinde, ılık sıcaklık derecesine atanmış tüm kişiler görüntülenir;
- Hot seçildiğinde, sıcak sıcaklık derecesine atanmış tüm kişiler görüntülenir.
Mevcut sıcaklık derecesi nasıl değiştirilir?
CRM modülünün sol panelinde Kişiler öğesine tıklayın, listeden istediğiniz kişiyi bulup açmak için üzerine tıklayın. Kişinin mevcut derecesini fotoğrafının yanında görürsünüz. Göstergeyi sağa veya sola sürükleyerek mevcut sıcaklık derecesini değiştirebilir ve kişiyi bu şekilde başka bir dereceye atayabilirsiniz.
Birbiriyle bağlantılı birkaç kişinin sıcaklık derecesini aynı anda değiştirebilirsiniz. Örneğin bir şirketin sıcaklık derecesini değiştirmek istediğinizde, kişi listenizde yer alan tüm şirket çalışanlarının sıcaklık derecelerini de değiştirmeniz önerilir. Bu işlevi ilgili düğmeye tıklayarak uygulayabilirsiniz. Bu özelliği kullanmak veya bu iletiyi tekrar görmek istemiyorsanız Ayarlar öğesini seçin, ardından Sıcaklık dereceleri sayfasını açın ve Kişileri Bağlantıla dialogunu tekrar gösterme onay kutusunu işaretleyin.