Görev kategorilerini belirleme
Varsayılan görev kategorilerini şirketinize özgü süreçlere göre değiştirin. Yeni kategoriler ekleyin ve varsayılan kategorilerin kapsamadığı görev amaçlarını kategorilere ayırın.
CRM modülünde sunulan varsayılan görev kategorileri şunlardır: telefon görüşmesi, fırsat, demo, e-posta, faks, yürütme kontrolü, öğle yemeği, randevu, not, teslimat, sosyal ağlar ve teşekkür. Varsayılan görev kategorilerinin simgesini, başlığını ve açıklamasını değiştirerek düzenleyebilir, bazılarını silip kendi kategorilerinizi ekleyebilirsiniz. Aşağıdaki talimatlara bakın.
Görev kategorileri ekleme
Yeni bir görev kategorisi eklemek için aşağıdaki adımları izleyin:
- Oturum açma bilgilerinizle portalınızda oturum açın.
- Başlangıç sayfasında CRM bağlantısına tıklayın.
- Ayarlar öğesine tıklayın, ardından Diğer Ayarlar bölümünü seçin ve Görev kategorisi öğesine tıklayın.
- Yeni Kategori düğmesine tıklayın.
- Doldurmanız gereken formu içeren bir pencere açılır. Açılır listeden bir simge seçin. Yeni görev kategorisi için bir başlık ve bir açıklama girin.
- Kaydet düğmesine tıklayın.
Yeni oluşturulan görev kategorisi listeye eklenir. Burada mevcut kategorilerin sırasını sürükleyerek değiştirebilirsiniz.
Ek bilgi
Görev kategorisini düzenleme veya silme
Bir görev kategorisini düzenlemek veya silmek için Ayarlar öğesine tıklayın, ardından Diğer Ayarlar bölümünü seçin ve Görev kategorisi öğesine tıklayın, ihtiyacınız olan kategoriyi bulun, yanındaki 
simgesine tıklayın ve Kategoriyi düzenle veya Kategori Sil seçeneğini belirleyin.
Bir görev kategorisini yalnızca bu kategoriye ait henüz hiçbir görev yoksa düzenleyebileceğinizi veya silebileceğinizi unutmayın. Bir görev bu kategoriye atandıktan sonra kategoriyi düzenleyemez veya silemezsiniz.
Görevleri kategoriye göre sıralama
Oluşturulan tüm görevler bir kategoriye atanır ve görevleri kategoriye göre sıralamak, görevler arasında gezinmeyi çok kolaylaştırır. Bunun için CRM modülünde sol paneldeki Görevler öğesine tıklayın ve sağ üst köşedeki Şöyle sırala: listesinde Kategori seçeneğini belirleyin.
Yalnızca belirli bir kategoriye ait tüm görevleri görüntülemek için filtre çubuğundaki artı simgesine tıklayın, Kategori seçeneğini belirleyin ve ardından listeden ihtiyacınız olan görev kategorisini seçin.