Fırsat aşamalarını belirleme
Varsayılan fırsat aşamalarını şirketinizdeki iş sürecine göre değiştirin. Standart aşamalara yenilerini ekleyin veya sıralarını değiştirin.
CRM modülünde sunulan varsayılan fırsat aşamaları şunlardır: ilk temas, şüpheli, ilk uygunluk ölçütlerinin uygulanması, ihtiyaç değerlendirmesi, nitelikli aday, teklif, görüşmeler, kapanış/işlem ve başarısızlıkla kapandı. Ayrıntılı açıklamalarını Ayarlar sekmesinin Fırsat Aşamaları sayfasında bulabilirsiniz. Varsayılan fırsat aşamalarının başlığını, açıklamasını, yüzde olarak başarı ihtimalini ve aşama tipini değiştirerek düzenleyebilir veya hepsini silip kendi aşamalarınızı ekleyebilirsiniz. Aşağıdaki talimatlara bakın.
Fırsat aşaması ayarlarını değiştirme
Yeni bir fırsat aşaması eklemek için aşağıdaki adımları izleyin:
- Oturum açma bilgilerinizle portalınızda oturum açın.
- Başlangıç sayfasında CRM bağlantısına tıklayın.
- Sol paneldeki Ayarlar öğesine tıklayın, ardından Diğer Ayarlar bölümünü seçin ve Fırsat Aşamaları öğesine tıklayın.
- Yeni Aşama düğmesine tıklayın.
- Doldurmanız gereken formu içeren bir pencere açılır. Renk Değiştir bağlantısına tıklayarak paletten bir renk seçin. Yeni fırsat aşaması için bir başlık ve bir açıklama girin. Yüzde olarak başarı ihtimalini belirleyin. Mevcut türlerden bir aşama tipi seçin: açık, başarıyla kapandı, başarısızlıkla kapandı. Seçilen aşama tipine bağlı olarak, bu aşamadaki fırsatlara ilgili bir işaret eklenir.
- Kaydet düğmesine tıklayın.
Yeni oluşturulan fırsat aşaması listeye eklenir. Burada mevcut aşamaların sırasını, örneğin başarı ihtimallerine göre, sürükleyerek değiştirebilirsiniz.
Ek bilgi
Fırsat aşamasını düzenleme veya silme
Bir fırsat aşamasını düzenlemek veya silmek için Ayarlar öğesine tıklayın, ardından Diğer Ayarlar bölümünü seçin ve Fırsat Aşamaları öğesine tıklayın, ihtiyacınız olan aşamayı bulun, yanındaki 
simgesine tıklayın ve Aşamayı düzenle veya Safha sil seçeneğini belirleyin.
Bir fırsat aşamasını yalnızca bu aşamada henüz hiçbir fırsat yoksa düzenleyebileceğinizi veya silebileceğinizi unutmayın. Bir fırsat bu aşamaya ulaştıktan sonra aşamayı düzenleyemez veya silemezsiniz.
Fırsatın aşamasını değiştirme
CRM modülünde Fırsatlar öğesine tıklayın, ardından listede ihtiyacınız olan fırsatı bulup açmak için üzerine tıklayın. Aşamada fırsat yazısının yanında fırsatın geçerli aşamasını göreceksiniz. Seçili aşamanın yanındaki oka tıklayıp listeden başka bir aşama seçerek aşamayı değiştirebilirsiniz.
Belirli bir aşamadaki tüm fırsatları görüntüleme
Bunun için CRM modülünde sol paneldeki Fırsatlar öğesine tıklayın, filtre çubuğundaki artı simgesine tıklayın, Aşama seçeneğini belirleyin ve ardından ihtiyacınız olan aşamayı seçin. Bundan sonra seçilen aşamadaki tüm fırsatlar listede gösterilir.