Fatura öğeleri ve vergiler ekleme

Fatura özelliği, faturaları doğrudan portalınızdan oluşturup gönderebildiğiniz için müşterilerinizle çalışmayı önemli ölçüde kolaylaştırır. Yeni fatura öğelerini ve vergileri kolayca oluşturmayı öğrenmek için bu talimatları okuyun.

Hızlı başlangıç

Fatura özelliğini kullanmaya başladığınızda, fatura için kullanılacak bir öğe listesi oluşturmanız gerekir. Yeni bir öğe eklemek için:

1. Oturum açma bilgilerinizle portalınıza girin.

2. CRM modülüne gidin.

3. Sol paneldeki Ayarlar öğesine tıklayın, ardından Fatura ayarları bölümünü seçin ve Ürünler ve Hizmetler öğesine tıklayın.

4. Henüz öğe yoksa İlk ögeyi oluştur bağlantısına tıklayın, aksi halde Öge oluştur düğmesine tıklayın.

5. Yeni öge oluştur sayfasında Stok bulundurma ünitesi (SKU) alanını doldurun, Öge ismi alanına adı girin ve bir Açıklama ekleyin. Ardından öğenin Fiyat değerini belirleyin ve gerekirse listelerden Vergiler seçin. Stoktaki öğe sayısını izlemek için Envanteri izle onay kutusunu seçin ve Stok miktarı alanına öğe sayısını girin.

   not

   Tüm öğelerin fiyatları varsayılan para biriminde belirlenir. Varsayılan para birimini değiştirmek isterseniz bunu Ayarlar > Para birimi Ayarları bölümünde yapabilirsiniz. Ayrıntılar için bu makaleye bakın.

6. Kaydet düğmesine basın.

Yeni öğe listeye eklenir.

Öğe fiyatlarına büyük olasılıkla düzenli olarak vergi atamanız gerekecektir. Bu nedenle vergilerin nasıl oluşturulacağını bilmek önemlidir. Yeni bir vergi oluşturmak için:

1. Oturum açma bilgilerinizle portalınıza girin.
2. CRM modülüne gidin.
3. Sol paneldeki Ayarlar öğesine tıklayın, ardından Fatura ayarları bölümünü seçin ve Vergiler öğesine tıklayın.
4. Henüz vergi yoksa İlk vergiyi oluştur bağlantısına tıklayın, aksi halde Vergi oluştur düğmesine tıklayın.
5. Yeni vergi oluştur penceresinde verginin adını, oranını ve açıklamasını doldurun.
6. Kaydet düğmesine basın.

Yeni vergi listeye eklenir.

Ek bilgi

Eklenen öğe nasıl silinir?

Öğeyi silmek için öğe listesini açın (Ürünler ve Hizmetler bölümünde bulabilirsiniz), ilgili öğenin yanındaki simgesine tıklayın ve Sil seçeneğini belirleyin.

Bir öğenin yalnızca henüz hiçbir faturada kullanılmamışsa silinebileceğini unutmayın. Kullanılmışsa yalnızca düzenlemeye izin verilir.

Bir faturada kullandığım vergiyi silmek mümkün mü?

Hayır. Vergi daha önce bir faturada kullanılmışsa yalnızca düzenlenebilir.