Yeni bir geçmiş olayı kategorisi oluşturma
Standart geçmiş olayı kategorileri posta, not, telefon görüşmesi ve toplantıdır. Kişilerinizin, fırsatlarınızın veya vakalarınızın geçmişine kaydedilen olaylar için başka kategoriler ekleyebilirsiniz. Aşağıdaki talimatlar yeni kategorilerin nasıl oluşturulacağını açıklar.
Yeni kategoriler oluşturma
Yeni bir geçmiş olayı kategorisi eklemek için aşağıdaki adımları izleyin:
- Portalınızda oturum açın.
- Başlangıç sayfasında CRM öğesine tıklayın.
- Sol paneldeki Ayarlar öğesine tıklayın, Diğer Ayarlar bölümünü seçin ve Tarihi Olay Kategorileri öğesine tıklayın.
- Yeni Kategori düğmesine tıklayın.
- Gerekli formu içeren bir pencere açılır. Yeni kategori için bir simge seçin, Başlık alanına bir ad girin ve bir açıklama ekleyin.
- Kaydet düğmesine tıklayın.
Yeni geçmiş olayı kategorisi listeye eklenir.
Ek bilgi
Geçmiş olayı kategorisini düzenleme veya silme
Bir kategoriyi düzenlemek veya silmek için kategorinin yanındaki 
simgesine tıklayın ve Kategoriyi düzenle veya Kategori Sil seçeneğini belirleyin.
Bir kategorinin yalnızca kişilerin, fırsatların veya vakaların geçmişindeki hiçbir olay ona atanmamışsa düzenlenebileceğini veya silinebileceğini unutmayın. Bu kategoriye ait bir olay oluşturulduktan sonra kategori artık düzenlenemez veya silinemez.