Tüm CRM verilerini dışa aktarma
Bu bölüm, müşteri kayıtları, fırsatlar, görevler, vakalar ve kişi geçmişi dahil CRM verilerinizi yedeklemenizi sağlar. Tüm veriler CSV dosyalarına aktarılabilir ve tek tıklamayla ZIP arşivi olarak indirilebilir. Aşağıdaki yönergeleri izleyin.
CRM verilerini dışa aktarma
CRM verilerinizi dışa aktarmak için aşağıdaki adımları izleyin.
- Portalınızda oturum açın.
- Başlangıç sayfasında CRM öğesine tıklayın.
- Sol panelde Ayarlar öğesine tıklayın, ardından Genel Ayarlar öğesini seçin.
- Tüm veriyi dışa aktar bölümünde Tüm verileri bir ZIP-Arşiv'e indir öğesine tıklayın.
Veri miktarına bağlı olarak ZIP arşivinin oluşturulması birkaç dakika sürebilir. İşlem tamamlandığında, ilerleme çubuğunun altında ZIP arşivinin bağlantısı görüntülenir. Ayrıca oluşturulan ZIP arşivini indirmeniz için bir bağlantı içeren bir e-posta bildirimi alırsınız.
Ek bilgiler
Oluşturulan ZIP arşivinin içeriği
Dışa aktarma işlemi sırasında CRM verileri CSV dosyalarına aktarılır. Her bölümün verileri (fırsatlar, kişiler, görevler vb.) ayrı bir CSV dosyasına kaydedilir. Ardından tüm CSV dosyaları bir ZIP arşivinde sıkıştırılır. Arşivi indirip çıkardıktan sonra beş CSV dosyası bulursunuz: cases.csv, tasks.csv, deals.csv, history.csv, contacts.csv.
CSV biçimi
CSV (comma-separated values, virgülle ayrılmış değerler), metin düzenleyiciler gibi çeşitli uygulamalar tarafından yaygın olarak desteklenen basit bir dosya biçimidir. Bu tür dosyalar tablo verilerini düz metin biçiminde saklar. CSV biçimi, bilgileri bir veri tabanı programından e-tabloya aktarmak için sıkça kullanılır. Biçimin adına rağmen, bu tür bir dosyada alanları yalnızca virgül değil, başka sınırlayıcılar da ayırabilir.
Veri kategorilerini ayrı ayrı dışa aktarma
Evet, ihtiyacınıza göre kişileri, görevleri, fırsatları veya vakaları ayrı ayrı dışa aktarabilirsiniz. Bunun için şu adımları izleyin.
- CRM modülünü açın.
- Sol panelde ilgili seçeneğe tıklayın: Kişiler, Görevler, Fırsatlar veya Vakalar.
simgesine tıklayın ve Güncel listeyi CSV dosyasına aktar seçeneğini belirleyin.
Dışa aktarılan .csv dosyası, Belgeler modülünün Belgelerim klasörüne otomatik olarak kaydedilir. Dosyayı çevrimiçi E-Tablo Düzenleyici ile düzenleyebilir veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz.