Varsayılan para birimini ve döviz kurlarını ayarlama
Varsayılan para birimi, tüm CRM fırsatları için Toplam miktar değerini hesaplamak üzere kullanılır. Bu para birimi aynı zamanda Ürünler & Hizmetler listesindeki fiyatları belirlemek için de kullanılır. CRM modülünde kullanılan varsayılan para birimini nasıl değiştireceğinizi ve diğer kullanılabilir para birimleri için döviz kurlarını nasıl belirteceğinizi öğrenmek için aşağıdaki yönergeleri okuyun.
Varsayılan para birimini ve döviz kurunu ayarlama
Varsayılan para birimini seçmek için:
- Oturum açma bilgilerinizle portalınızda oturum açın.
- CRM modülüne gidin.
- Sol panelde Ayarlar seçeneğine tıklayın ve Para birimi Ayarları bölümünü seçin.
- Varsayılan para birimi listesinden gerekli para birimini seçin.
- Kaydet düğmesine tıklayın.
Varsayılan para birimi artık seçilmiştir.
Farklı ülkelerdeki müşteriler için fatura oluşturuyorsanız, kullandığınız bazı para birimleri için döviz kurlarını belirtmeniz gerekir. Bir para birimi için döviz kuru eklemek için:
- Oturum açma bilgilerinizle portalınızda oturum açın.
- CRM modülüne gidin.
- Sol panelde Ayarlar seçeneğine tıklayın ve Para birimi Ayarları bölümünü seçin.
- Para birimi listesinden döviz kurunu ayarlamak istediğiniz para birimini seçin.
- Para birimi listesinin yanındaki Fiyat ekle öğesine tıklayın.
- Görüntülenen giriş alanına uygun döviz kurunu girin. Güncel döviz kurunu nerede bulabileceğinizi öğrenmek için aşağıdaki ipuçlarına bakın.
- Kaydet düğmesine tıklayın.
Seçilen para birimi için döviz kuru artık belirtilmiştir.
Ek bilgiler
Birden fazla CRM fırsatının toplam miktarını kontrol etme
Toplam miktar, tek bir sayfada görüntülenen fırsatlar için hesaplanır. Seçili fırsatların toplam miktarını öğrenmek için tüm fırsatların listesini açın. Yalnızca ihtiyacınız olan fırsatları görüntülemek için üstteki Filtre öğesini kullanın, örneğin belirli bir yöneticiye atanan fırsatlar, seçili bir kişiyle ilgili fırsatlar veya belirtilen zaman dilimindeki fırsatlar. Listenin altındaki Toplam miktarı göster bağlantısına tıklayın. Açılan Para birimi dönüştürücü penceresinde bu fırsatların toplam miktarını görebilirsiniz.
Fırsatların bütçesine ilişkin istatistikler, seçili yöneticiler için belirtilen zaman dilimine ait özet verileri içeren raporlar oluşturabileceğiniz Raporlar bölümünden de alınabilir.
Güncel döviz kurları hakkında bilgi bulma
Tüm fırsatların listesini açın ve listenin altındaki Toplam miktarı göster bağlantısına tıklayın. Açılan Para birimi dönüştürücü penceresinde, para birimi listesinde bulunan tüm para birimlerinin döviz kurlarını gösteren Özet Tablo sekmesine geçin. Bilgiler TheMoneyConverter.com internet sitesinden alınır.
Bir tutarı bir para biriminden diğerine dönüştürme
Tüm fırsatların listesini açın ve listenin altındaki Toplam miktarı göster bağlantısına tıklayın. Açılan Para birimi dönüştürücü penceresinde Hesap makinesi sekmesine geçin. Tutarı girin alanına gerekli tutarı girin ve Kimden ve Kime listelerinden para birimlerini seçin. Sonuç altta görüntülenir.
Fiyatları varsayılandan farklı bir para biriminde belirleme
Bu mümkün değildir. Ürünler & Hizmetler listesindeki tüm fiyatlar varsayılan para biriminde belirlenir. Ancak müşteriniz için fatura oluştururken her zaman gerekli para birimini seçebilirsiniz. Faturada belirtilen fiyatlar, belirtilen döviz kuruna göre otomatik olarak yeniden hesaplanır.