Kişi tiplerini ayarlama

CRM modülü dört varsayılan kişi tipi sunar (Müşteri, Rakip, Ortak ve Tedarikçi) ve gerektiğinde ek tipler oluşturmanıza olanak tanır.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki yönergeleri izleyin.

Kişi tiplerini yapılandırma

Kişi tipleri özelliği, kişilerinizi uygun şekilde kategorilere ayırmanızı sağlar. CRM içinde dört varsayılan kişi tipi vardır: Müşteri, Rakip, Ortak ve Tedarikçi. Bu dört varsayılan tip gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, ihtiyacınız kadar ek kişi tipi oluşturabilirsiniz. Adımlar aşağıda açıklanmıştır.

1. ONLYOFFICE portalınıza girin.

2. Başlangıç sayfasında CRM bağlantısına tıklayın.

3. Ayarlar seçeneğini genişletin, ardından Kişi ayarları bölümünü seçin ve Kişi tipleri öğesine tıklayın.

4. Yeni Kişi Tipi düğmesine tıklayın.

5. Yeni kişi tipi oluştur penceresinde kişi tipi için bir Başlık girin.

6. Kaydet düğmesine tıklayın.

   not

   Belirli bir kişi tipinin kişi listesine, Kişi ayarları bölümündeki Kişi tipleri sayfasından, kişi sayısını gösteren ilgili bağlantıya tıklayarak doğrudan erişebilirsiniz.

Hepsi bu kadar, yeni kişi tipi oluşturuldu.

Ek bilgiler

Kişiye kişi tipi nasıl atanır?

Önce Kişiler listesine gidin, gerekli Kişi veya Şirket kaydını bulun ve simgesine tıklayın. Kontağı düzenle seçeneğini belirleyin, ardından açılan formda Kişi tipi alanını bulun ve tıklayın. Varsayılan olarak Belirtilmemiş değerinin seçili olduğu bir açılır liste görüntülenir. Gerekli kişi tipini seçin. Değişiklikleri Kaydet düğmesine tıklayın.

Kişi tipini değiştirebilir veya Belirtilmemiş seçeneğini koruyabilirsiniz.

Kişi tipi nasıl düzenlenir veya silinir?

Bir kişi tipini düzenlemek veya silmek için 'Ayarlar' seçeneğine tıklayın, ardından 'Kişi ayarları' bölümünü seçin ve 'Kişi tipleri' öğesine tıklayın. Gerekli kişi tipini bulun ve simgesine tıklayın. 'Kişi tipini düzenle'/'Kişi tipini sil' seçeneğini belirleyin.

Bir kişi tipinin, bir veya daha fazla kişiye atandıktan sonra düzenlenemeyeceğini veya silinemeyeceğini unutmayın.