Ažuriranje kontakata

Uvod

Efikasna i dobro organizovana baza podataka o kupcima omogućava vam da bolje komunicirate sa svojim klijentima i povećate prodaju. Ovaj vodič opisuje kako da održavate svoju bazu podataka o kupcima: organizujte i ažurirajte dostupne kontakt informacije.

Korak 1. Pristupite CRM-u

Uđite u svoj ONLYOFFICE portal i kliknite na link CRM.

Ako ste već prijavljeni na portal i koristite ga neko vreme, modulu CRM možete pristupiti sa bilo koje stranice portala: koristite padajući meni u gornjem levom uglu stranice i odaberite odgovarajuću opciju.

Korak 2. Filtrirajte informacije u bazi podataka

Vaša baza podataka o kupcima može sadržati onoliko kontakata koliko želite, bilo da su vaši klijenti velike kompanije ili pojedinci.

Podrazumevano, sve dostupne kompanije i osobe prikazane su na listi Kontakti. Da biste pronašli potreban kontakt, koristite filter na vrhu liste.

Kliknite na dugme i odaberite jednu od opcija:

• MENADŽER se koristi za prikazivanje kontakata dodeljenih vama ili bilo kojem drugom korisniku CRM-a;
• DATUM KREIRANJA se koristi za prikazivanje kontakata kreiranih unutar određenog vremenskog perioda: Prošli mesec, Juče, Danas, Ovaj mesec ili bilo koji drugi prilagođeni period;
• DOSTUPNOST se koristi za prikazivanje svih javnih ili ograničenih kontakata;
• PRIKAŽI se koristi za prikazivanje svih kompanija ili svih osoba samo, ili prikazivanje kontakata sa prilikama;
• NIVO TEMPERATURE se koristi za prikazivanje kontakata određenog nivoa temperature samo. Podrazumevani nivoi su hladno, toplo i vruće;
• TIPOVI KONTAKATA se koristi za prikazivanje kontakata određenog tipa samo. Podrazumevani tipovi su Klijent, Konkurent, Partner i Dobavljač;
• SA OZNAKOM se koristi za prikazivanje kontakata sa određenom oznakom samo.

Takođe možete uneti ime kontakta, potpuno ili delimično, u polje Filter i pritisnuti taster Enter da pronađete potrebni kontakt. Da biste doterali pretragu, koristite zamenske znakove:

• koristite znak pitanja ? za pretragu sa zamenskim znakom za jedan karakter. Na primer, upit Sm?th vratiće rezultate za Smith i Smyth.
• koristite zvezdicu * za pretragu sa zamenskim znakom za više karaktera. Na primer, da biste pretražili sve reči koje počinju sa O, koristite upit O*.
• koristite dvostruke navodnike "" da biste fokusirali rezultate na reči koje se pojavljuju kao tačna fraza.
• koristite tild ~ na kraju reči da biste pretražili reči sa sličnim pravopisom.

Kada pronađete potreban kontakt, kliknite na njegovo ime da otvorite stranicu sa informacijama o kontaktu.

Korak 3. Izaberite sliku za svoj kontakt

Dodavanje slike, kao što je fotografija ili logotip kompanije, olakšava prepoznavanje vaših kontakata. Da biste dodali ili promenili sliku, kliknite na link Promeni fotografiju ispod područja za sliku. Otvoriće se prozor Izaberite profilnu fotografiju.

Ako želite da učitate sliku sa računara, kliknite na Pregledaj, pronađite željenu sliku i dvaput kliknite na nju da je učitate.

note

Slike veće od 200x300 piksela biće promenjene u veličini. Maksimalna veličina slike je 1 MB.

Ako ste prethodno popunili polje društvene mreže u profilu kontakta, slike sa društvenih mreža biće prikazane i u prozoru Izaberite profilnu fotografiju. Kliknite na onu koju želite da koristite za kontakt.

Da biste uklonili sliku, kliknite na link Promeni fotografiju i u otvorenom prozoru Izaberite profilnu fotografiju odaberite podrazumevanu sliku.

Korak 4. Ažurirajte postojeće kontakt informacije

Čest problem sa kojim se mnoge kompanije suočavaju sa bazom podataka o kupcima je zastarela i duplirana informacija. Netačni podaci mogu vas koštati vremena i novca.

Da biste ažurirali informacije odabranog kontakta, kliknite na ikonu desno od imena kontakta i odaberite opciju Uredi kontakt iz padajućeg menija.

Otvoriće se stranica Uredi osobu/kompaniju. Ovde možete:

• modifikovati dostupne informacije

  Dostupni podaci su: ime, prezime, naziv kompanije, pozicija, email, telefon, web sajt/društvena mreža, adresa i opis.

• brisati nepotrebne podatke

  Koristite ikonu pored nepotrebnog polja da ga obrišete.

• postaviti prioritet informacija

  Koristite ikonu pored polja da ga označite kao primarno. Ove informacije će biti prikazane u opštoj listi kontakata.

• uneti dodatne informacije

  Kliknite na odgovarajuću ikonu ili dodajte korisnička polja da dodate još informacija o svom kontaktu.

Da biste sačuvali promene koje ste napravili, kliknite na Sačuvaj promene.

Korak 5. Organizujte svoje kontakte

Organizovanje vaših kontakata u grupe pomaže vam da kreirate marketinške kampanje, pratite svoje kontakte i lakše ih pronađete. Da biste organizovali svoje kontakte, možete ih podeliti na tipove, postaviti odgovarajući nivo temperature i dodati oznake.

Da biste označili svoj kontakt, kliknite na link Dodaj oznaku u odeljku Opšte informacije na stranici profila kontakta. Odaberite jednu od dostupnih oznaka, ako postoji, ili unesite oznaku koju trebate i kliknite na OK da je potvrdite.

note

Ako je ovaj kontakt povezan sa drugim kontaktima na listi Kontakti, biće vam ponuđeno da dodate ovu oznaku i njima. U otvorenom dijalogu kliknite na odgovarajuće dugme da dodate oznaku svim povezanim kontaktima ili samo trenutnom kontaktu.

Na isti način možete dodati onoliko oznaka koliko želite.

Da biste obrisali nepotrebnu oznaku, postavite pokazivač na nju i kliknite na ikonu koja se pojavljuje desno.

Korak 6. Obrišite svoje kontakte

Ako trebate ukloniti starog kupca iz vašeg sistema, kliknite na ikonu desno od imena kontakta i odaberite opciju Obriši kontakt iz padajućeg menija.

note

Akcija Obriši kompaniju/osobu ne može se poništiti.

Izabrani kontakt sa svim povezanim informacijama biće uklonjen iz vašeg sistema.