Podešavanje nivoa temperature
Definišite ili promenite podrazumevane nivoe temperature koje možete koristiti za karakterizaciju vaših potencijalnih klijenata i lakše navigiranje kroz listu kontakata. Pratite uputstva ispod.
Podrazumevani nivoi temperature u okviru CRM modula su hladno, toplo i vruće i označavaju spremnost kontakata da kupe vaš proizvod. Možete ih urediti dodavanjem opisa svakom nivou i specificiranjem njihovog značenja, ili ih sve obrisati i dodati sopstvene nivoe temperature. Pogledajte uputstva ispod.
Osnovna uputstva
Da biste dodali sopstvene nivoe temperature, pratite jednostavne korake ispod:
- Ulogujte se na vaš portal koristeći vaše podatke za prijavu.
- Kliknite na link CRM na početnoj stranici.
- Kliknite na opciju Podešavanja na panelu sa leve strane, zatim izaberite sekciju Podešavanja kontakata i kliknite na stavku Nivoi temperature kontakata.
- Kliknite na dugme Novi nivo temperature.
- Otvara se novi prozor sa formularom koji treba da popunite. Izaberite boju za novi nivo temperature, unesite njegov naslov, dodajte opis kako bi vaše kolege znale koji kontakti mogu biti dodeljeni ovom nivou, i kliknite na dugme Sačuvaj.
Novokreirani nivo temperature će biti dodat na listu. Ovde možete promeniti redosled postojećih nivoa temperature prevlačenjem.
Korisni saveti
Kako urediti ili obrisati nivo temperature?
Da biste uredili ili obrisali nivo temperature, kliknite na opciju Podešavanja, zatim izaberite sekciju Podešavanja kontakata i kliknite na stavku Nivoi temperature. Pronađite potreban nivo temperature, kliknite na 
ikonu pored njega i izaberite opciju Uredi nivo temperature ili Obriši nivo temperature.
Imajte na umu da možete urediti ili obrisati nivo temperature samo ako još uvek nema kontakata koji pripadaju tom nivou. Kada je kontakt kreiran i dodeljen nivou, nećete moći da uredite ili obrišete taj nivo temperature.
Kako lakše navigirati kroz listu kontakata koristeći nivo temperature?
Ako je većina vaših kontakata dodeljena određenom nivou temperature, mnogo je lakše navigirati kroz kontakte sortiranjem po nivou temperature. Da biste to uradili, kliknite na opciju Kontakti na panelu sa leve strane unutar CRM modula i izaberite opciju Nivo temperature iz liste Sortiraj po u gornjem desnom uglu.
Takođe možete koristiti traku za filtriranje klikom na ikonu plus, izborom opcije Nivo temperature iz liste, a zatim odabirom jednog od dostupnih nivoa:
- nakon što izaberete opciju Hladno, svi kontakti gde je nivo temperature specificiran će biti prikazani na listi;
- nakon što izaberete opciju Toplo, svi kontakti sa toplim i vrućim nivoima temperature će biti prikazani na listi;
- nakon što izaberete opciju Vruće, svi kontakti sa vrućim nivoom temperature će biti prikazani na listi.
Kako promeniti trenutni nivo temperature?
Kliknite na opciju Kontakti na panelu sa leve strane unutar CRM modula, pronađite i kliknite na potreban kontakt na listi da biste ga otvorili. Videćete njegov trenutni nivo pored fotografije. Možete promeniti trenutni nivo temperature prevlačenjem indikatora levo ili desno i na taj način dodeliti kontakt drugom nivou.
Možete promeniti nivo temperature za nekoliko međusobno povezanih kontakata odjednom. Na primer, ako želite da promenite nivo temperature za kompaniju, biće vam ponuđeno da promenite nivoe temperature za sve zaposlene kompanije predstavljene u vašoj listi kontakata. Ovu funkciju možete primeniti klikom na odgovarajuće dugme, ili, ako je verovatno nećete koristiti i ne želite da vidite ovu poruku ponovo, izaberite opciju Podešavanja, zatim otvorite stranicu Nivoi temperature i označite polje Ne prikazuj više dijalog za povezivanje kontakata.