Pređi na glavni sadržaj

Podešavanje faza prilika

Promenite podrazumevane faze prilika u skladu sa poslovnim procesom u vašoj kompaniji. Dodajte nove faze standardnim ili promenite njihov redosled.

Podrazumevane faze prilika koje nudi CRM modul su inicijalni kontakt, sumnjiv, primena početnih kriterijuma, procena potreba, kvalifikovani potencijalni klijent, ponuda, pregovori, zatvaranje/transakcija i neuspešno zatvoreno. Njihov detaljan opis možete pronaći na stranici Faze prilika u kartici Podešavanja. Možete urediti podrazumevane faze prilika promenom njihovog naslova, opisa, verovatnoće uspeha u procentima i tipa faze, ili ih sve obrisati i dodati sopstvene faze. Pogledajte uputstva ispod.

Promena podešavanja faza prilika​

Da biste dodali novu fazu prilike, pratite korake ispod:

  1. Ulogujte se na vaš portal koristeći svoje podatke za prijavu.
  2. Kliknite na link CRM na početnoj stranici.
  3. Kliknite na opciju Podešavanja na levoj strani panela, zatim izaberite sekciju Ostala podešavanja i kliknite na stavku Faze prilika.
  4. Kliknite na Nova faza.
  5. Otvara se prozor sa formularom koji treba da popunite. Izaberite boju iz palete klikom na link Promeni boju. Unesite naslov za novu fazu prilike kao i njen opis. Postavite verovatnoću uspeha u procentima. Izaberite tip faze iz dostupnih: otvoreno, uspešno zatvoreno, neuspešno zatvoreno. U zavisnosti od izabranog tipa faze, odgovarajuća oznaka će biti dodata prilikama u toj fazi.
  6. Kliknite na Sačuvaj.

Novokreirana faza prilike biće dodata na listu. Ovde možete promeniti redosled postojećih faza prevlačenjem, na primer prema njihovoj verovatnoći uspeha.

Dodatne informacije​

Uređivanje ili brisanje faze prilike​

Da biste uredili ili obrisali fazu prilike, kliknite na opciju Podešavanja, zatim izaberite sekciju Ostala podešavanja i kliknite na stavku Faze prilika, pronađite potrebnu fazu, kliknite na ikonu Actions icon pored nje i izaberite opciju Uredi Fazu ili Obriši Fazu.

Imajte na umu da fazu prilike možete urediti ili obrisati samo ako u toj fazi još uvek nema prilika. Kada prilika dostigne fazu, više nećete moći da je uredite ili obrišete.

Promena faze prilike​

Kliknite na opciju Prilike u okviru CRM modula, zatim pronađite i kliknite na potrebnu priliku na listi da biste je otvorili. Pored naslova Prilika u Fazi videćete njenu trenutnu fazu. Možete je promeniti klikom na strelicu pored trenutno izabrane faze i izborom druge sa liste.

Pregled svih prilika u određenoj fazi​

U tu svrhu kliknite na opciju Prilike na levom panelu u okviru CRM modula, kliknite na ikonu plus na traci filtera, izaberite opciju Faza, a zatim izaberite potrebnu fazu. Nakon toga, sve prilike u izabranoj fazi biće prikazane na listi.