Pređi na glavni sadržaj

Kreiranje nove kategorije istorijskih događaja

Standardne kategorije istorijskih događaja su pošta, beleška, telefonski poziv i sastanak. Dodajte više kategorija događajima koji su zabeleženi u istoriji vaših kontakata, prilika ili slučajeva. Pročitajte uputstva ispod kako biste naučili kako da kreirate nove kategorije.

Kreiranje novih kategorija​

Da biste dodali novu kategoriju istorijskih događaja, pratite jednostavne korake ispod:

  1. Prijavite se na vaš portal koristeći vaše pristupne podatke.
  2. Kliknite na link CRM na početnoj stranici.
  3. Kliknite na opciju Podešavanja u panelu sa leve strane, zatim izaberite sekciju Ostala podešavanja i kliknite na stavku Kategorije istorijskih događaja.
  4. Kliknite na dugme Nova kategorija.
  5. Otvoriće se prozor sa formularom koji treba da popunite: izaberite ikonu za novu kategoriju, unesite njeno ime u polje Naslov i njen opis.
  6. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Novokreirana kategorija istorijskih događaja biće dodata na listu.

Korisni saveti​

Kako izmeniti ili obrisati dodatu kategoriju istorijskih događaja?​

Da biste izmenili ili obrisali kategoriju, kliknite na ikonu Actions icon pored potrebne kategorije i izaberite opciju Izmeni kategoriju ili Obriši kategoriju.

Imajte na umu da možete izmeniti ili obrisati kategoriju samo ako još uvek nema događaja u istoriji kontakata, prilika ili slučajeva koji pripadaju toj kategoriji. Kada se kreira događaj te kategorije, više nećete moći da izmenite ili obrišete tu kategoriju.