Pređi na glavni sadržaj

Izvoz svih CRM podataka

Ovaj odeljak vam omogućava da napravite rezervnu kopiju vaših CRM podataka, uključujući zapise o klijentima, prilike, zadatke, slučajeve i istoriju kontakata. Svi podaci mogu se izvesti u CSV fajlove i preuzeti kao ZIP arhiva jednim klikom. Pratite uputstva ispod.

Izvoz CRM podataka​

Da biste izvezli vaše CRM podatke, pratite korake ispod:

  1. Prijavite se na vaš portal.
  2. Kliknite na CRM na početnoj stranici.
  3. Kliknite na Podešavanja na levom panelu, zatim izaberite Opšta podešavanja.
  4. Kliknite na Preuzmi sve podatke u jednoj ZIP arhivi u odeljku Izvoz svih podataka.

U zavisnosti od količine podataka, generisanje ZIP arhive može potrajati nekoliko minuta. Nakon završetka, link do ZIP arhive biće prikazan ispod trake napretka. Takođe ćete primiti email obaveštenje sa linkom za preuzimanje kreirane ZIP arhive.

Dodatne informacije​

Sadržaj generisane ZIP arhive​

Tokom operacije izvoza, CRM podaci se prenose u CSV fajlove. Podaci iz svakog odeljka (npr. prilike, kontakti, zadaci, itd.) se čuvaju u zasebnom CSV fajlu. Nakon toga, svi CSV fajlovi se pakuju u ZIP arhivu. Nakon preuzimanja i raspakivanja arhive, dobićete pet CSV fajlova: cases.csv, tasks.csv, deals.csv, history.csv, contacts.csv.

CSV format​

CSV (comma-separated values) predstavlja jednostavan format fajla koji je široko podržan od strane različitih aplikacija, npr. tekstualnih editora. Takvi fajlovi čuvaju tabelarne podatke u obliku običnog teksta. CSV format se često koristi za prenos informacija iz programa baze podataka u tabelu. Uprkos imenu formata, ne mora samo zarez da razdvaja polja u takvom fajlu, već se mogu koristiti i drugi razdvajači u tu svrhu.

Izvoz pojedinačnih kategorija podataka​

Da, možete izvesti kontakte, zadatke, prilike ili slučajeve zasebno, u zavisnosti od vaših potreba. Da biste to uradili, pratite ove korake:

  1. Otvorite CRM modul.
  2. Na levom panelu kliknite na odgovarajuću opciju: Kontakti, Zadaci, Prilike ili Slučajevi.
  3. Kliknite na ikonu Aux icon i izaberite opciju Izvezi trenutnu listu u CSV fajl.

Izvezeni .csv fajl će biti automatski sačuvan u folderu Moji dokumenti modula Dokumenti. Moći ćete da uređujete fajl koristeći online Editor tabela ili da ga preuzmete na vaš računar.