Dodavanje korisničkih polja

Lako dodajte dodatne informacije kontaktima, prilikama ili slučajevima. Pratite uputstva ispod kako biste naučili kako da dodate korisnička polja.

Dodavanje korisničkih polja

Da biste dodali novo korisničko polje, pratite korake ispod:

1. Prijavite se na vaš portal koristeći vaše podatke za prijavu.

2. Kliknite na link CRM na početnoj stranici.

3. Kliknite na opciju Podešavanja na panelu sa leve strane, zatim izaberite sekciju Ostala podešavanja i kliknite na stavku Korisnička polja.

4. Otvorite jednu od dostupnih lista korisničkih polja klikom na Osoba i Kompanija, Samo za Osobu, Samo za Kompaniju, Prilike ili Slučajevi u zavisnosti od sekcije u koju želite da dodate novo polje.

5. Kliknite na dugme Novo Polje.

6. Otvoriće se prozor sa formularom koji treba da popunite: unesite naziv za novo polje u oblast Naslov i izaberite tip polja u padajućoj listi Tip: tekst, tekstualna oblast, izborna kutija (tj. padajuća lista), čekboks, naslov (pod kojim će biti grupisano nekoliko korisničkih polja) ili datum (koji uključuje kalendar).

   • Ako ste izabrali Tekst, takođe ćete morati da podesite veličinu polja unošenjem maksimalnog broja karaktera u polje Veličina.
   • Ako ste izabrali Tekstualna oblast, takođe ćete morati da podesite veličinu polja unošenjem određenih brojeva u oblasti Redovi i Kolone.
   • Ako ste izabrali tip Izborna kutija, takođe ćete morati da podesite izbore dodavanjem potrebnih opcija.
   note

   Možete urediti Naslov korisničkog polja bez obzira na to koliko kontakata ga već ima popunjenog. Da biste to uradili, kliknite na opciju Podešavanja, zatim izaberite sekciju Ostala podešavanja i kliknite na stavku Korisnička polja. Izaberite korisničko polje koje želite da uredite, kliknite na ikonu pored potrebnog korisničkog polja i izaberite opciju Uredi Polje. U otvorenom prozoru unesite novi Naslov i kliknite na dugme Sačuvaj izmene.

7. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Novo korisničko polje biće dodato na odgovarajuću listu.

Dodatne informacije

Kako obrisati dodato korisničko polje?

Da biste obrisali korisničko polje, otvorite odgovarajuću listu korisničkih polja klikom na link Osoba i Kompanija, Samo za Osobu, Samo za Kompaniju, Prilike ili Slučajevi. Kliknite na ikonu pored potrebnog korisničkog polja i izaberite opciju Obriši Polje.

Imajte na umu da korisničko polje možete obrisati samo ako nijedan kontakt, prilika ili slučaj nije povezan sa njim. Kada se kreira kontakt, prilika ili slučaj sa popunjenim ovim poljem, više nećete moći da obrišete ovo korisničko polje.