Pipedrive za DocSpace

Glavne funkcije

• Kreiranje DocSpace soba unutar Pipedrive poslova.
• Kreiranje i uređivanje dokumenata, tabela, prezentacija i PDF obrazaca unutar DocSpace sobe u Pipedrive poslu.

Podržani formati

• Za kreiranje, uređivanje i pregledanje: DOCX, PPTX, XLSX.
• Za popunjavanje obrazaca: PDF.
• Za pregledanje: CSV, DJVU, DOC, DOCM, DOT, DOTM, DOTX, EPUB, FB2, FODP, FODS, FODT, HTM, HTML, MHT, ODP, ODS, ODT, OTP, OTS, OTT, OXPS, PDF, POT, POTM, POTX, PPS, PPSM, PPSX, PPT, PPTM, RTF, TXT, XLS, XLSM, XLT, XLTM, XLTX, XML, XPS.

Novosti u verziji 1.1.0

Dodato

• mogućnost izbora tipa sobe pri kreiranju
• korišćenje @onlyoffice/docspace-sdk-js

Izmenjeno

• podrška za DocSpace 3.0
• korišćenje DocSpace API ključa umesto Sistemskog korisnika
• pozivanje "Shared Group" u sobu povezanu sa poslom sa pravima "Content Creator"
• pozivanje pratilaca posla u sobu povezanu sa poslom sa pravima "Content Creator"
• korišćenje API-ja za kreiranje soba sa oznakama
• kreiranje Javne Sobe po defaultu

Kompletan dnevnik promena je dostupan ovde.

Zahtevi

• Pipedrive nalog.
• ONLYOFFICE DocSpace SaaS ili server verzija.
• ONLYOFFICE DocSpace aplikacija za Pipedrive.

Instalacija i konfiguracija ONLYOFFICE DocSpace aplikacije za Pipedrive

ONLYOFFICE DocSpace aplikacija može se instalirati putem Pipedrive Marketplace-a.

Pipedrive administrator može konfigurisati aplikaciju putem sekcije Marketplace apps unutar Pipedrive: Alati i aplikacije -> Marketplace apps -> ONLYOFFICE DocSpace aplikacija.

Konfigurisanje vašeg DocSpace

1. Koristite meni u donjem levom uglu i izaberite opciju Settings.
2. Prebacite se na sekciju Developer Tools -> API keys.
3. Kliknite na dugme Create new secret key.
   API ključ mora biti kreiran od strane korisnika sa DocSpace Admin ulogom.
4. Popunite formular:
   • Name - Navedite ime tajnog ključa.
   • Permissions - Možete postaviti dozvole na All ili izabrati opciju Restricted da postavite sopstvene dozvole.
     • All - Omogućava čitanje i pisanje dozvola za sve sekcije.
     • Restricted - Omogućava čitanje ili pisanje dozvola za određene sekcije. Označite Read ili Write polje pored potrebnih opcija. Minimalne dozvole za API ključ: Rooms - Write, Profile - Read, Contacts - Write.
   
5. Kliknite na dugme Generate.
6. U novom prozoru, kopirajte generisani ključ i kliknite na Done.

Konfigurisanje vašeg Pipedrive

Da biste instalirali ONLYOFFICE DocSpace aplikaciju:

1. Otvorite sekciju Marketplace.
2. Pronađite ONLYOFFICE DocSpace u sekciji Apps koristeći traku za pretragu na vrhu stranice.
3. Kliknite na dugme Authorize u otvorenom prozoru.
4. Ako se slažete sa dozvolama koje dajete aplikaciji, kliknite na dugme Allow and Install.
5. Prikazaće se uputstva 'Kako koristiti ONLYOFFICE DocSpace'. Nakon toga, otvoriće se Connection settings.
6. U polje DocSpace Service Address, navedite URL instaliranog ONLYOFFICE DocSpace ili adresu ONLYOFFICE DocSpace Cloud i pritisnite dugme sa strelicom.
7. U polje ONLYOFFICE DocSpace API Key, unesite vaš generisani tajni ključ.
8. Kliknite na dugme Connect.

Ako je povezivanje uspešno, na ovoj stranici će se pojaviti dva dugmeta:

• Change: mogućnost povezivanja druge DocSpace. Podaci u trenutnoj DocSpace neće biti obrisani.
• Disconnect: potpuno onemogućava aplikaciju (brisanje korisničke autorizacije i hook-ova). U tom slučaju, veza grupe Pipedrive korisnika sa Pipedrive će biti uklonjena. Preporučujemo korišćenje ove opcije samo ako postoji potreba za potpunim brisanjem podataka u DocSpace aplikaciji.

Podešavanja autorizacije

Ova sekcija je dostupna nakon što su Connection settings podešavanja konfigurisana.

Ovde unesite vaše DocSpace kredencijale (email i lozinku) i kliknite na Login.

Nakon uspešne autorizacije, prikazaće se uputstva o radu sa konektorom.

Nakon pregleda uputstava (kada se pritisne dugme Skip ili Finish), status autorizacije i dugme Log out će biti prikazani na stranici za autorizaciju. Dostupno je i dugme Go to Deals kako biste mogli da pređete na potrebnu Pipedrive sekciju. Dugme Open guide omogućava vam da ponovo otvorite uputstva o radu sa konektorom.

Korišćenje aplikacije

ONLYOFFICE DocSpace aplikaciji za Pipedrive može se pristupiti putem sekcije Deals u Pipedrive: idite na odgovarajući posao i pronađite DocSpace okvir.

Za svaki posao, možete kreirati posebnu DocSpace sobu u kojoj učesnici posla mogu zajedno raditi na office dokumentima. Da biste kreirali sobu, kliknite na dugme Create room. Javna soba će biti kreirana u DocSpace.

Ako vam je potreban drugi tip sobe, kliknite na strelicu pored dugmeta Create room i izaberite odgovarajuću opciju:

• Javna soba - Za deljenje datoteka sa spoljnim korisnicima i klijentima
• Soba za saradnju – Za zajedničko uređivanje dokumenata sa vašim timom
• VDR – Za naprednu zaštitu datoteka
• Soba za popunjavanje obrazaca – Za prikupljanje podataka u PDF obrascima
• Prilagođena soba – Za rad prema vašim ciljevima

``````html

U novom prozoru potvrdite kreiranje sobe. Saznajte više o tipovima soba.

Soba je imenovana prema pravilu Pipedrive - Ime kompanije - Ime dogovora. Soba je takođe označena etiketom "Pipedrive Integration" radi lakšeg prepoznavanja i organizacije.

Unutar DocSpace okvira, učesnici dogovora mogu raditi u zavisnosti od svojih prava pristupa.

Prava pristupa

Svi Pipedrive korisnici koji su se prijavili u DocSpace aplikaciju dodaju se u grupu Pipedrive Users (Ime kompanije). Ako se korisnik odjavi iz DocSpace, biće uklonjen iz grupe.

Prava pristupa sobi unutar dogovora određuju se prema Pipedrive pravima pristupa odgovarajućem dogovoru.

• Svi korisnici: soba postaje dostupna grupi Pipedrive Users kao i pratiocima koji su pozvani po imenu (samo oni koji su instalirali DocSpace aplikaciju i autorizovani su).
• Vlasnik stavke: soba je dostupna samo vlasniku dogovora i pratiocima po imenu. Obavezni uslov u ovom slučaju je da vlasnik dogovora i pratioci moraju instalirati DocSpace aplikaciju i proći autorizaciju.
• Grupa vidljivosti vlasnika stavke: samo pratioci su sinhronizovani (dostupno u plaćenoj verziji Pipedrive-a).
• Grupa vidljivosti vlasnika stavke i podgrupa: samo pratioci su sinhronizovani (dostupno u plaćenoj verziji Pipedrive-a).

Važno je znati

1. Ako korisnici ručno obrišu grupu Pipedrive Users u DocSpace, ona će biti automatski obnovljena pri prvom pristupu.
2. Ako korisnici ručno obrišu sobu u DocSpace koja je povezana sa dogovorom u Pipedrive, moguće je ponovo kreirati sobu klikom na dugme Kreiraj sobu u okviru aplikacije.
3. Ako Pipedrive korisnik nema pristup sobi unutar dogovora, može zatražiti pristup klikom na odgovarajuće dugme. Ova akcija proverava da li korisnik treba da ima pristup sobi. Ako treba, korisnik se dodaje u sobu na osnovu Prava pristupa. Ako ne treba, prikazuje se odgovarajuća obaveštenja.
4. Ako API ključ postane nevažeći (zbog isteka ili promena u dozvolama), aplikacija će biti blokirana. Kliknite na dugme Idi na podešavanja i proverite API ključ (pogledajte podsekciju Konfigurisanje vašeg Pipedrive-a).
5. Ako webhook-ovi nisu konfigurisani, potrebno je ponovo instalirati dodatak klikom na odgovarajuće dugme.