Перейти к основному содержимому

Связывание проекта с контактом CRM

Введение​

Связав свой проект с контактами (персонами или компаниями) из базы клиентов, вы будете знать, какие компании относятся к определенным проектам, и сможете легко ими управлять.

Данное руководство объяснит вам, как это сделать в несколько простых шагов.

Шаг 1. Войдите в модуль Проекты​

Войдите на портал и нажмите на ссылку Проекты.

Как связать проект с контактом CRM? Шаг 1

Если вы уже на портале и работаете с ним какое-то время, то для получения доступа к модулю Проекты с любой страницы портала откройте выпадающий список в левом верхнем углу страницы и выберите соответствующую опцию.

Шаг 2. Выберите проект​

Нажмите на ссылку Проекты на левой боковой панели. Откроется новая страница со списком всех созданных проектов. Чтобы найти нужный, воспользуйтесь фильтром наверху списка.

Нажмите кнопку Кнопка фильтра и выберите одну из опций:

  • используйте список СТАТУС, чтобы отобразить те проекты, над которыми вы сейчас работаете (Активные), те, над которыми вы временно приостановили работу (Приостановленные), или те, которые вы уже завершили (Закрытые);
  • используйте список МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА, чтобы отобразить те проекты, которыми управляете вы или определенный пользователь;
  • используйте список УЧАСТНИК КОМАНДЫ, чтобы отобразить те проекты, в которых участвуете вы или определенный пользователь или группа;
  • используйте список ДРУГОЕ, чтобы отобразить те проекты, в которых вы не участвуете, но которые при этом отслеживаете (Отслеживаемые), или проекты с заданным тегом, или проекты без тегов;

Для поиска нужного проекта можно также ввести в поле фильтра название проекта, полностью или частично, и нажать клавишу Enter.

Как связать проект с контактом CRM? Шаг 2

Когда проект будет найден, щелкните по его названию. Откроется обзорная страница проекта.

Чтобы создать новый проект, обратитесь к этим инструкциям.

Переключитесь на вкладку Контакты. Если список контактов пуст, щелкните по ссылке Связать или добавить контакт в центре.

Выберите из существующих контактов тот, который вам нужен (персону или компанию), введя его имя в поле поиска. Если такого контакта нет в базе данных, система предложит добавить новую персону или компанию. Нажмите на нужную ссылку и заполните форму.

Как связать проект с контактом CRM? Шаг 3

Выбранный контакт будет добавлен в список. Точно так же можно привязать сколько угодно контактов.

Чтобы отвязать контакт, привязанный по ошибке, нажмите на значок Значок Отвязать справа от ненужного контакта.

Шаг 4. Ограничьте доступ к связанным контактам​

По умолчанию каждый участник проекта (кроме гостей) может просматривать контакты, связанные с проектом. Чтобы ограничить доступ к ним для некоторых пользователей, переключитесь на вкладку Команда.

Все участники проекта будут перечислены в алфавитном порядке. Найдите пользователя, для которого надо ограничить доступ, и нажмите на ссылку Контакты справа.

Как связать проект с контактом CRM? Шаг 4

Точно так же можно ограничить доступ для любого другого пользователя, если он не обладает привилегиями администратора проекта.

Обратите внимание

Эта возможность доступна только для приватных проектов.