Выполнение групповых операций
Групповые операции позволяют сэкономить время при работе с контактами в модуле CRM. С их помощью можно удалить сразу несколько контактов, создать новые задачи, отправить письмо или добавить тег. Прочитайте инструкцию ниже, чтобы узнать, как это сделать.
Быстрый старт
Чтобы выполнить одну из групповых операций с контактами, выполните следующие действия:
- Войдите на портал, используя свои учетные данные.
- Нажмите на ссылку CRM на стартовой странице. По умолчанию откроется список контактов.
- Отметьте флажками контакты, с которыми хотите выполнить операцию. Если вы хотите выбрать все контакты из списка, отметьте флажок над списком.
- Нажмите нужную кнопку наверху:
- Отправить письмо для проведения массовой рассылки.
- Добавить тег, чтобы выбрать существующий тег или создать новый и пометить им отмеченные контакты.
- Создать новую задачу, чтобы создать несколько одинаковых задач, связанных с разными контактами.
- Удалить, чтобы удалить выбранные контакты из клиентской базы.
После этого операция будет выполнена с выбранными контактами из списка.
Дополнительная информация
Доступность кнопки «Отправить письмо»
Если вы не можете найти кнопку Отправить письмо, возможно, у вас нет прав администратора на портале. Эта функция доступна только администраторам портала или модуля.
Выбор варианта после нажатия кнопки «Отправить письмо»
Дальнейшие инструкции см. в разделе Руководства администратора нашего Центра справки.