Перейти к основному содержимому

Определение категорий задач

Измените стандартные категории задач в соответствии со спецификой деятельности вашей организации. Добавьте новые категории, которые характеризуют цели задач, не предусмотренные в стандартных вариантах.

Стандартные категории задач, предложенные в модуле CRM, — это Звонок, Сделка, Демо, Электронная почта, Факс, Проверка выполнения, Обед, Встреча, Заметка, Доставка, Социальные сети, Выражение благодарности. Вы можете отредактировать стандартные категории задач, изменив значок, название и описание, или удалить некоторые из них и добавить свои собственные категории. Смотрите инструкции ниже.

Добавление категорий задач​

Для добавления новой категории задач выполните следующие действия:

  1. Войдите на портал, используя свои регистрационные данные.
  2. Нажмите на ссылку CRM на стартовой странице.
  3. Нажмите на ссылку Настройки, затем откройте раздел Другие настройки и выберите пункт Категории задач.
  4. Нажмите кнопку Новая категория.
  5. Откроется окно с формой, которую необходимо заполнить. Выберите из выпадающего списка значок. Введите название новой категории задач, а также ее описание.
  6. Нажмите кнопку Сохранить.

Созданная категория задач будет добавлена в список. Здесь вы можете изменить порядок существующих категорий путем перетаскивания.

Дополнительная информация​

Как отредактировать или удалить категорию задач?​

Чтобы отредактировать или удалить категорию задач, нажмите на ссылку Настройки, затем откройте раздел Другие настройки и выберите пункт Категории задач, найдите нужную категорию, нажмите на значок Значок «Действия» рядом с ней и выберите опцию Редактировать категорию или Удалить категорию.

Пожалуйста, имейте в виду, что категорию задач можно редактировать или удалять только в том случае, если еще нет задач такой категории. Когда задача отнесена к этой категории, вы уже не сможете отредактировать или удалить эту категорию.

Как отсортировать задачи по категории?​

Все созданные задачи относятся к какой-либо категории, и намного проще осуществлять поиск и просмотр задач, если сортировать их по категории. Для этого на левой боковой панели в модуле CRM нажмите на ссылку Задачи, затем в списке Сортировать по, который расположен в правом верхнем углу, выберите опцию Категория.

Чтобы показать все задачи, относящиеся к определенной категории, нажмите кнопку плюс в строке фильтра, выберите опцию Категория и выберите из списка нужную категорию задач.