Добавление позиций счетов и налогов

Возможность выставления Счетов значительно упрощает взаимодействие с клиентами, поскольку вы можете оформлять и отправлять счета прямо с портала. Прочитайте эти инструкции, чтобы узнать, как легко создавать новые товарные позиции и налоги.

Быстрый старт

Когда вы начнете работать со Счетами, вам потребуется создать список товарных позиций, которые вы будете использовать при выставлении счета. Для добавления новой позиции:

1. Войдите на портал, используя свои регистрационные данные.

2. Перейдите в модуль CRM.

3. Нажмите на ссылку Настройки на левой боковой панели, затем откройте раздел Настройки счетов и выберите пункт Товары и услуги.

4. Щелкните по ссылке Создать первую позицию, если позиций еще нет, или нажмите на кнопку Создать позицию.

5. На странице Создать новую позицию заполните поле Идентификатор товарной позиции (SKU), укажите Название позиции и добавьте Описание. Затем задайте Цену позиции и, если необходимо, выберите из списков Налоги. Если вы хотите учитывать количество позиций на складе, установите флажок Отслеживать количество товара и введите количество позиций в поле Наличное количество.

   примечание

   Цены на все товарные позиции задаются в валюте по умолчанию. Если требуется изменить валюту по умолчанию, это можно сделать в разделе Настройки > Настройки валюты. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к этой статье.

6. Нажмите кнопку Сохранить.

Новая позиция будет добавлена в список.

Возможно, вам часто придется применять налоги к цене товарной позиции. Поэтому важно знать, как их создавать. Для создания нового налога:

1. Войдите на портал, используя свои регистрационные данные.
2. Перейдите в модуль CRM.
3. Нажмите на ссылку Настройки на левой боковой панели, затем откройте раздел Настройки счетов и выберите пункт Налоги.
4. Щелкните по ссылке Создать первый налог, если налогов еще нет, или нажмите на кнопку Создать налог.
5. В окне Создание нового налога укажите Название налога, его Ставку и Описание.
6. Нажмите кнопку Сохранить.

Новый налог будет добавлен в список.

Дополнительная информация

Как удалить добавленную позицию?

Чтобы удалить позицию, откройте список позиций (его можно найти в разделе Товары и услуги), щелкните по значку рядом с нужной позицией и выберите опцию Удалить.

Пожалуйста, имейте в виду, что товарную позицию можно удалить только в том случае, если вы еще не использовали ее в каком-либо счете. В противном случае позицию можно только отредактировать.

Можно ли удалить налог, если я уже использовал его в каком-то счете?

Нет. Если вы уже использовали налог в каком-либо счете, его можно только отредактировать.