Экспорт всех данных из CRM
В этом разделе объясняется, как создать резервную копию данных из модуля CRM: сведений о клиентах, возможных сделках, задачах, мероприятиях, а также об истории контактов. Все данные можно экспортировать в CSV-файлы и скачать в ZIP-архиве одним щелчком мыши. Дальнейшие инструкции смотрите ниже.
Экспорт данных из CRM
Для экспорта данных из модуля CRM выполните следующие действия:
- Войдите на портал, используя свои регистрационные данные.
- Нажмите на ссылку CRM на стартовой странице.
- Нажмите на ссылку Настройки на левой боковой панели, затем выберите раздел Общие настройки.
- В разделе Экспорт всех данных нажмите кнопку Скачать все данные в одном ZIP-архиве.
В зависимости от количества информации вам придется подождать несколько минут, пока будет сгенерирован ZIP-архив. После этого под индикатором выполнения будет отображена ссылка на созданный ZIP-архив. Вы также получите по электронной почте оповещение со ссылкой для загрузки созданного ZIP-архива.
Дополнительная информация
Что я найду в сгенерированном ZIP-архиве?
Во время операции экспорта данные из модуля CRM переносятся в CSV-файлы. Данные из каждого раздела (например, возможные сделки, контакты, задачи и т.д.) сохраняются в отдельный CSV-файл. Затем все созданные CSV-файлы упаковываются в ZIP-архив. После того как вы скачаете и распакуете архив, вы получите пять CSV-файлов: cases.csv, tasks.csv, deals.csv, history.csv, contacts.csv.
Что такое формат CSV?
CSV (англ. comma-separated values — значения, разделенные запятыми) представляет собой простой формат файлов, который широко поддерживается различными приложениями, например, текстовыми редакторами. Такие файлы содержат табличные данные в текстовой форме. Формат CSV часто используется для переноса информации из баз данных в электронные таблицы. Несмотря на название формата, поля в таком файле могут разделяться не только запятыми, но и другими разделителями.
Можно ли экспортировать отдельные категории данных?
Да, вы можете экспортировать контакты, задачи, возможные сделки или мероприятия по отдельности, в зависимости от ваших потребностей. Для этого выполните следующие действия:
- Откройте модуль CRM.
- На левой боковой панели нажмите на нужную ссылку: Контакты, Задачи, Возможные сделки или Мероприятия.
- Нажмите на кнопку
и выберите опцию Экспортировать список в файл CSV.
Экспортированный файл .csv будет автоматически сохранен в папке Мои документы модуля Документы. Вы сможете отредактировать этот файл в онлайн-редакторе электронных таблиц или скачать на жесткий диск компьютера.