Изменение типов контактов
В модуле CRM есть четыре стандартных типа контактов — Клиент, Конкурент, Партнер и Поставщик, — а при необходимости можно создать дополнительные типы.
Прочитайте инструкции ниже, чтобы узнать больше.
Настройка типов контактов
Функция Типы контактов позволяет определенным образом охарактеризовать контакты. В CRM есть четыре стандартных типа контактов: Клиент, Конкурент, Партнер, Поставщик. Если четырех типов недостаточно, создайте их столько, сколько нужно. Для этого выполните следующие действия.
-
Войдите на портал ONLYOFFICE.
-
Нажмите на ссылку CRM на стартовой странице.
-
Разверните меню Настройки, затем откройте раздел Настройки контактов и выберите пункт Тип контакта.
-
Нажмите кнопку Новый тип контакта.
-
В открывшемся окне Создать новый тип контакта введите Название типа контакта.
-
Нажмите кнопку Сохранить.
примечаниеВы можете перейти к списку контактов нужного типа прямо со страницы Типы контактов в разделе Настройки контактов. Для этого нажмите на соответствующую ссылку с указанным количеством контактов.
Вот и все! Новый тип контакта создан.
Дополнительная информация
Как задать тип контакта для контакта?
Сначала перейдите в список Контакты, найдите нужную Персону или Компанию и нажмите на значок 
. Выберите опцию Редактировать контакт и в открывшейся форме найдите поле Тип контакта и щелкните по нему. Вы увидите раскрывающийся список с выбранной по умолчанию опцией Не задано. Выберите нужный тип контакта. Нажмите на кнопку Сохранить изменения.
Здесь можно также изменить тип контакта или оставить опцию Не задано.
Как отредактировать или удалить тип контакта?
Чтобы отредактировать или удалить тип контакта, нажмите на ссылку «Настройки», затем откройте раздел «Настройки контактов» и выберите пункт «Тип контакта». Найдите нужный тип контакта и нажмите на значок . Выберите опцию «Редактировать тип контакта» или «Удалить тип контакта».
Имейте в виду, что нельзя отредактировать или удалить тип контакта, если он уже был присвоен одному или нескольким контактам.