Статьи с тэгом :
Закрыть
История изменений
Закрыть

Экспорт всех данных из CRM

Администраторам

Хотите на всякий случай создать резервную копию данных из модуля CRM с важными сведениями о клиентах, возможных сделках, задачах, мероприятиях, а также об истории контактов? Экспортируйте все данные в CSV-файлы и скачайте их в ZIP-архиве одним щелчком мыши! Дальнейшие инструкции смотрите ниже.

Основные инструкции

Для экспорта данных из модуля CRM выполните эти простые действия:

  1. Войдите на портал, используя свои регистрационные данные.
  2. Нажмите на ссылку CRM на стартовой странице.
  3. Нажмите на ссылку Настройки на левой боковой панели, затем выберите раздел Общие настройки.
  4. В разделе 'Экспорт всех данных' нажмите кнопку Скачать все данные в одном ZIP-архиве.

В зависимости от количества информации вам придется подождать несколько минут, пока будет сгенерирован ZIP-архив. После этого под индикатором выполнения будет отображена ссылка на созданный ZIP-архив. Вы также получите по электронной почте оповещение со ссылкой для загрузки созданного ZIP-архива.

Полезные подсказки

Что я найду в сгенерированном ZIP-архиве?

Во время операции экспорта данные из модуля CRM переносятся в CSV-файлы. Данные из каждого раздела (например, возможные сделки, контакты, задачи и т.д.) сохраняются в отдельный CSV-файл. Затем все созданные CSV-файлы упаковываются в ZIP-архив для сжатия. После того, как вы скачаете и распакуете архив с помощью программы распаковки zip-архивов, вы получите пять CSV-файлов - cases.csv, tasks.csv, deals.csv, history.csv, contacts.csv.

Что такое формат CSV?

CSV (англ. comma-separated values - значения, разделенные запятыми) представляет собой простой формат файлов, который широко поддерживается различными приложениями, например, текстовыми редакторами. Такие файлы содержат табличные данные в текстовой форме. Формат CSV часто используется для переноса информации между базами данных и электронными таблицами. Несмотря на название формата, поля в таком файле могут разделяться не только запятыми, но и другими разделителями.

Можно ли экспортировать только возможные сделки или задачи?

Да, вы можете экспортировать контакты, задачи, возможные сделки или мероприятия по отдельности, в зависимости от ваших потребностей. Для этого выполните следующие действия:

  1. Откройте модуль CRM.
  2. На левой боковой панели нажмите на нужную ссылку - 'Контакты', 'Задачи', 'Возможные сделки' или 'Мероприятия'.
  3. Нажмите на кнопку Вспомогательная кнопка и выберите опцию 'Экспортировать список в файл CSV'.

Экспортированный файл .csv будет автоматически сохранен в папке Мои документы модуля Документы. Вы сможете отредактировать этот файл в онлайн-редакторе электронных таблиц или скачать на жесткий диск компьютера.

Try now for free Try and make your decision No need to install anything
to see all the features in action
Вас также может заинтересовать:
Закрыть