Статьи с тэгом :
Закрыть
История изменений
Закрыть

Как добавить пользователей, используя контактные данные из файла CSV?

Администраторам

Введение

Вам надоело добавлять людей в систему вручную по одному? Это руководство объяснит вам, как быстро добавить сразу несколько пользователей.

Следуя этим простым пошаговым инструкциям, вы сможете сохранить контакты в файл .csv, а затем добавить их на портал.

Шаг 1. Создайте файл CSV

Если у вас уже есть файл .csv с контактными данными, которые надо импортировать, переходите к Шагу 2.

Если вы храните контактные данные в электронной таблице, проверьте их и сохраните таблицу в формате CSV (Текст с разделителями-запятыми), например, с помощью модуля Документы.

Каждая строка таблицы должна соответствовать записи одного контакта. Первая строка может содержать заголовки столбцов/полей. Каждая запись контакта должна содержать следующие обязательные поля: Имя, Фамилия, Email.
Как добавить пользователей, используя контактные данные из файла CSV? Шаг 1 Как добавить пользователей, используя контактные данные из файла CSV? Шаг 1

Можно создать новую электронную таблицу и непосредственно на портале.

Шаг 2. Войдите в модуль Люди

Войдите на портал и нажмите на ссылку Люди.

Как добавить пользователей, используя контактные данные из файла CSV? Шаг 2 Как добавить пользователей, используя контактные данные из файла CSV? Шаг 2

Если вы уже на портале и работаете с ним какое-то время, то для получения доступа к модулю Люди с любой страницы портала откройте выпадающий список в левом верхнем углу страницы и выберите соответствующую опцию.

Шаг 3. Загрузите созданный CSV-файл на портал

Нажмите на кнопку, расположенную рядом с кнопкой Создать, в верхнем левом углу и выберите из выпадающего списка опцию Импортировать людей или используйте кнопку Импортировать людей на левой боковой панели. Откроется мастер Добавления пользователей на портал.

Выберите опцию Из файла. Откроется окно загрузки файлов. Выберите на жестком диске созданный файл .csv и нажмите кнопку Открыть.

Как добавить пользователей, используя контактные данные из файла CSV? Шаг 3 Как добавить пользователей, используя контактные данные из файла CSV? Шаг 3

Файл будет загружен. Если вы хотите его заменить, используйте ссылку Выбрать другой источник.

Шаг 4. Проверьте данные файла .csv

В мастере Добавления пользователей на портал проверьте параметры файла .csv и установите соответствие между полями файла .csv и полями на портале, которые требуются для добавления пользователя.

Для правильного импорта можно изменить параметры загруженного файла .csv:

  • Кодировка - Укажите тип кодировки, используемый при сохранении файла .csv. По умолчанию указан тип UTF-8.
  • Разделитель - Используйте этот выпадающий список, чтобы выбрать символ, используемый для разделения значений в файле .csv. По умолчанию используется запятая.
  • Разделитель текста - Используйте этот выпадающий список, чтобы указать символ, используемый для ограничения значений полей в файле .csv.

Если в вашем файле .csv есть строка заголовков с названиями полей/столбцов, отметьте галочкой опцию Названия полей в первой строке - названия полей будут отображены в разделе Поля в файле.

Как добавить пользователей, используя контактные данные из файла CSV? Шаг 4 Как добавить пользователей, используя контактные данные из файла CSV? Шаг 4

Ниже можно установить соответствие между полями файла .csv и полями на портале.

  • Поля в файле - строка файла .csv, содержащая заголовки столбцов/полей.
  • Примеры значений - доступные значения столбца в файле. Чтобы обновить значения, используйте значок Значок Обновить значения.
  • Поля на портале - поля на портале, соответствующие заголовкам полей/столбцов из вашего файла.

    Если названия полей в загруженном файле .csv совпадают с обязательными полями, которые требуются для импорта пользователей на портал (Имя, Фамилия и Email), они будут автоматически выбраны в разделе Поля на портале. Также можно установить соответствие вручную, выбрав нужное значение из списка.

Когда все будет готово, нажмите расположенную ниже кнопку Перейти к списку контактов, чтобы перейти к следующему шагу.

Шаг 5. Проверьте контакты и начните импорт

Вся доступная контактная информация будет отображена в мастере Добавления пользователей на портал.

Проверьте список. Укажите имя и фамилию пользователя, если эти данные отсутствуют.

Чтобы удалить пользователя из списка, используйте значок Значок удаления - корзина, который появляется справа, если навести на пользователя курсор мыши.

Если вы хотите добавить этих пользователей как гостей, установите соответствующий флажок Добавить со статусом Гости под списком пользователей. Для получения дополнительной информации о правах пользователя/гостя на портале обратитесь к этому разделу.

Как добавить пользователей, используя контактные данные из файла CSV? Шаг 5 Как добавить пользователей, используя контактные данные из файла CSV? Шаг 5

Когда все будет готово, нажмите кнопку Добавить на портал, чтобы начать добавление.

Выбранные пользователи будут сразу добавлены на портал и получат по электронной почте оповещение со ссылкой на ваш портал.

Если надо добавить на портал только что поступившего сотрудника, и вам доступны подробные сведения о нем, можно воспользоваться опцией создания нового пользователя.

Как добавить пользователей, используя контактные данные из файла CSV
Закрыть
Try now for free Try and make your decision No need to install anything
to see all the features in action
Вас также может заинтересовать:
Закрыть