Администраторам
Хотите без усилий расширить базу потенциальных клиентов? Создайте контактную форму для сайта, встройте в сайт сгенерированный исходный код, и контактные данные ваших потенциальных клиентов будут автоматически добавляться в клиентскую базу. Прочитайте изложенные ниже инструкции о том, как это сделать.
Основные инструкции
Чтобы создать контактную форму для сайта, выполните эти простые действия:
- Войдите на портал, используя свои регистрационные данные.
- Нажмите на ссылку CRM на стартовой странице.
- На левой боковой панели нажмите на ссылку Настройки и выберите пункт Форма "Контакты с сайта".
- В разделе 'Свойства формы' введите URL переадресации, ведущий на страницу вашего сайта, куда потенциальный клиент будет перенаправлен после заполнения формы.
Если вы создаете форму в первый раз, то под заголовком
Ключ веб-формы вы увидите нули. Нажмите значок
, чтобы сгенерировать действительный ключ, который используется для удостоверения подлинности формы и предотвращения спама, мошенничества и несанкционированного использования.
- В разделе 'Выбор полей' выберите одну из опций: Компания или Персона, в зависимости от статуса ваших потенциальных клиентов. Затем отметьте те поля, которые должны быть включены в контактную форму.
- В разделе 'Права доступа и теги' вы можете ограничить доступ к контактам, добавленным с помощью этой формы, или сделать их общедоступными. Если вы хотите предоставить доступ только определенным пользователям и ограничить его для остальных, нажмите на ссылку Добавить пользователя и выберите пользователей, которым вы хотите предоставить доступ. Если вы хотите сделать контакт общедоступным, установите флажок Разрешить доступ к этому контакту для всех пользователей CRM и выберите нужную опцию: на чтение, на чтение/запись.
Вы можете также ввести свои теги, которые будут добавлены к контактам в списке, нажав ссылку Добавить тег.
- Выберите пользователей, которые будут получать оповещения о добавлении потенциального клиента в список контактов. Для этого используйте ссылку Добавить пользователя в разделе 'Оповещение пользователей'.
- Нажмите кнопку Сгенерировать форму .
После этого появится область 'Код формы', позволяющая скопировать исходный код созданной контактной формы. Но сначала предварительно просмотрите форму, а затем, если вас устраивает результат, можно скопировать и вставить код на сайт.
Полезные подсказки
Я не могу создать форму, так как URL переадресации некорректен. Как решить эту проблему?
Пожалуйста, убедитесь, что вы ввели URL-адрес, начиная с http://
Можно ли добавить в контактную форму пользовательские поля?
Да. Если вы хотите добавить пользовательские поля в контактную форму для сайта, перейдите в модуль CRM, нажмите на ссылку 'Настройки', затем откройте раздел 'Другие настройки' и выберите пункт 'Пользовательские поля'. Здесь можно создать новое пользовательское поле, которое будет отображено в разделе 'Выбор полей' на странице 'Форма "Контакты с сайта"'.