Realizando operações em grupo
As operações em grupo permitem economizar tempo ao gerenciar seus contatos no módulo CRM. Use-as para excluir vários contatos de uma vez, criar novas tarefas, enviar um e-mail ou adicionar uma tag. Leia as instruções abaixo sobre como fazer isso.
Início rápido
Para realizar uma das operações em grupo com seus contatos, siga os passos abaixo:
- Entre no seu portal usando seus dados de login.
- Clique no link CRM na página inicial. A lista de contatos será aberta por padrão.
- Marque as caixas ao lado dos contatos com os quais deseja realizar uma operação. Se quiser selecionar todos os contatos da lista, marque a caixa acima da lista.
- Clique no botão necessário no topo:
- Enviar E-mail para realizar um envio em massa.
- Adicionar Tag para selecionar uma tag existente ou criar uma nova e marcar os contatos selecionados com ela.
- Criar Nova Tarefa para criar várias tarefas iguais vinculadas a diferentes contatos.
- Excluir para remover os contatos selecionados do seu banco de dados de clientes.
Após isso, a operação será realizada com os contatos selecionados da sua lista de contatos.
Informações adicionais
Disponibilidade do botão Enviar E-mail
Se você não consegue encontrar o botão Enviar E-mail, provavelmente não tem direitos de administrador no seu portal. Este recurso está disponível apenas para administradores do portal ou do módulo.
Selecionando uma opção após clicar em Enviar E-mail
Por favor, consulte a seção Guias de Administração do nosso Centro de Ajuda para ler mais instruções.