Excluindo contatos duplicados
Ao manter uma lista de contatos no módulo CRM, pode acontecer que os usuários do portal adicionem os mesmos detalhes de contato várias vezes. As instruções abaixo explicam como identificar e remover contatos duplicados.
Início rápido
Para eliminar contatos duplicados, siga os passos simples abaixo:
- Entre no seu portal.
- Clique em CRM na página inicial.
- A lista de contatos será aberta por padrão.
- Use os filtros disponíveis para encontrar o contato duplicado na lista.
- Clique no contato duplicado para abri-lo.
- Clique no ícone
e selecione Este é um duplicado. - Na janela Mesclar Contatos, encontre o contato original.
- Clique em Iniciar Mesclagem de Contatos.
Após isso, ambos os detalhes de contato serão mesclados sob o nome do contato original.
Informações adicionais
Permissões de usuário para remover contatos duplicados
Para eliminar um contato duplicado, você precisa ter direitos de administrador ou ter acesso tanto ao contato original quanto ao seu duplicado.