Ajustando os níveis de temperatura
Defina ou altere os níveis de temperatura padrão usados para categorizar seus potenciais clientes e navegar mais facilmente pela lista de contatos. Siga as instruções abaixo.
Os níveis de temperatura padrão oferecidos no módulo CRM são frio, morno e quente, e indicam a disposição dos contatos em adquirir seu produto. Você pode editá-los adicionando uma descrição a cada nível e especificando seu significado, ou excluí-los todos e criar os seus próprios. As instruções abaixo fornecem mais detalhes.
Início rápido
Para adicionar seus próprios níveis de temperatura, siga os passos abaixo:
- Entre no seu portal usando seus dados de login.
- Clique em CRM na página inicial.
- Clique em Configurações no painel à esquerda, selecione Configurações de contato e clique em Níveis de temperatura de contato.
- Clique no botão Novo nível de temperatura.
- Uma nova janela será aberta com o formulário que você precisa preencher. Selecione uma cor para o novo nível de temperatura, insira seu título, adicione sua descrição para que seus colegas saibam quais contatos devem ser atribuídos a este nível, e clique no botão Salvar.
O nível de temperatura recém-criado será adicionado à lista. Você pode alterar a ordem dos níveis de temperatura existentes arrastando-os.
Informações adicionais
Como editar ou excluir um nível de temperatura?
Para editar ou excluir um nível de temperatura, clique na opção Configurações, depois escolha a seção Configurações de contato e clique no item Níveis de temperatura. Encontre o nível de temperatura necessário, clique no ícone 
ao lado dele, e escolha a opção Editar nível de temperatura ou Excluir nível de temperatura.
Observe que um nível de temperatura só pode ser editado ou excluído se nenhum contato tiver sido atribuído a ele. Depois que um contato é atribuído ao nível, o nível de temperatura não pode mais ser editado ou excluído.
Como navegar mais facilmente pela lista de contatos usando o nível de temperatura?
Se a maioria dos seus contatos está atribuída a um certo nível de temperatura, é mais eficiente navegar pelos contatos classificando-os por nível de temperatura. Para fazer isso, clique na opção Contatos no painel à esquerda dentro do módulo CRM e selecione a opção Nível de temperatura na lista Ordenar por no canto superior direito.
Você também pode usar a barra de filtro clicando no ícone de mais, selecionando a opção Nível de temperatura da lista e, em seguida, escolhendo um dos níveis disponíveis:
- ao escolher a opção Frio, todos os contatos com o nível de temperatura frio atribuído serão mostrados;
- ao escolher a opção Morno, todos os contatos com o nível de temperatura morno atribuído serão mostrados;
- ao escolher a opção Quente, todos os contatos com o nível de temperatura quente atribuído serão mostrados.
Como alterar o nível de temperatura atual?
Clique na opção Contatos no painel à esquerda dentro do módulo CRM, encontre e clique no contato necessário na lista para abri-lo. Você verá seu nível atual ao lado da foto. Você pode alterar o nível de temperatura atual arrastando o indicador para a direita ou esquerda e atribuindo o contato a outro nível dessa forma.
Você pode alterar o nível de temperatura de vários contatos relacionados de uma só vez. Por exemplo, se você quiser alterar o nível de temperatura de uma empresa, será oferecido a você alterar os níveis de temperatura de todos os funcionários da empresa representados na sua lista de contatos. Você pode aplicar esta função clicando no botão apropriado ou, se não deseja usar este recurso nem ver esta mensagem novamente, escolha a opção Configurações, depois abra a página Níveis de temperatura e marque a caixa Não mostrar novamente o diálogo de Vinculação de Contatos.