Definindo estágios de oportunidade
Altere os estágios de oportunidade padrão de acordo com o processo de negócios da sua empresa. Adicione novos estágios aos padrões ou altere sua ordem.
Os estágios de oportunidade padrão oferecidos no módulo CRM são contato inicial, suspeito, aplicação de critérios iniciais de adequação, avaliação de necessidades, prospecto qualificado, proposta, negociações, fechamento/transação e fechado sem sucesso. Sua descrição detalhada pode ser encontrada na página Estágios de Oportunidade da aba Configurações. Você pode editar os estágios de oportunidade padrão alterando seu título, descrição, probabilidade de sucesso em porcentagem e tipo de estágio, ou excluí-los todos e adicionar seus próprios estágios. Veja as instruções abaixo.
Alterando as configurações dos estágios de oportunidade
Para adicionar um novo estágio de oportunidade, siga os passos abaixo:
- Entre no seu portal usando seus dados de login.
- Clique no link CRM na página inicial.
- Clique na opção Configurações no painel à esquerda, depois escolha a seção Outras configurações e clique no item Estágios de Oportunidade.
- Clique em Novo Estágio.
- Uma janela se abrirá com o formulário que você precisa preencher. Selecione uma cor da paleta clicando no link Alterar Cor. Insira um título para o novo estágio de oportunidade, bem como sua descrição. Defina sua probabilidade de sucesso em porcentagem. Selecione um tipo de estágio dentre os disponíveis: aberto, fechado com sucesso, fechado sem sucesso. Dependendo do tipo de estágio escolhido, uma marca correspondente será adicionada às oportunidades neste estágio.
- Clique em Salvar.
O novo estágio de oportunidade criado será adicionado à lista. Aqui você pode alterar a ordem dos estágios existentes arrastando-os de acordo com sua probabilidade de sucesso, por exemplo.
Informações adicionais
Editando ou excluindo um estágio de oportunidade
Para editar ou excluir um estágio de oportunidade, clique na opção Configurações, depois escolha a seção Outras configurações e clique no item Estágios de Oportunidade, encontre o estágio necessário, clique no ícone 
ao lado dele e selecione a opção Editar Estágio ou Excluir Estágio.
Tenha em mente que você só pode editar ou excluir um estágio de oportunidade se ainda não houver oportunidades neste estágio. Depois que uma oportunidade alcança o estágio, você não poderá mais editá-lo ou excluí-lo.
Alterando o estágio de uma oportunidade
Clique na opção Oportunidades dentro do módulo CRM, depois encontre e clique na oportunidade necessária na lista para abri-la. Ao lado da legenda Oportunidade no Estágio, você verá seu estágio atual. Você pode alterá-lo clicando na seta ao lado do estágio atualmente selecionado e selecionando outro da lista.
Visualizando todas as oportunidades em um estágio específico
Para isso, clique na opção Oportunidades no painel à esquerda dentro do módulo CRM, clique no ícone de mais na barra de filtros, selecione a opção Estágio e depois selecione o estágio necessário. Depois disso, todas as oportunidades no estágio selecionado serão mostradas na lista.