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Exportando todos os dados do CRM

Esta seção permite que você faça backup dos seus dados do CRM, incluindo registros de clientes, oportunidades, tarefas, casos, bem como o histórico de contatos. Todos os dados podem ser exportados para arquivos CSV e baixados em um arquivo ZIP com apenas um clique. Siga as instruções abaixo.

Exportando dados do CRM​

Para exportar seus dados do CRM, siga os passos abaixo:

  1. Entre no seu portal.
  2. Clique em CRM na página inicial.
  3. Clique em Configurações no painel à esquerda, depois selecione Configurações comuns.
  4. Clique em Baixar todos os dados em um arquivo ZIP na seção Exportação de Todos os Dados.

Dependendo da quantidade de dados, pode levar alguns minutos para gerar o arquivo ZIP. Após a conclusão, um link para o arquivo ZIP será exibido abaixo da barra de progresso. Você também receberá uma notificação por e-mail contendo um link para baixar o arquivo ZIP criado.

Informações adicionais​

Conteúdo do arquivo ZIP gerado​

Durante a operação de exportação, os dados do CRM são transferidos para arquivos CSV. Os dados de cada seção (por exemplo, oportunidades, contatos, tarefas, etc.) são salvos em um arquivo CSV separado. Depois disso, todos os arquivos CSV são compactados em um arquivo ZIP. Após baixar e extrair o arquivo, você encontrará cinco arquivos CSV: cases.csv, tasks.csv, deals.csv, history.csv, contacts.csv.

Formato CSV​

CSV (valores separados por vírgula) representa um formato de arquivo simples que é amplamente suportado por várias aplicações, por exemplo, editores de texto. Tais arquivos armazenam dados tabulares em formato de texto simples. O formato CSV é frequentemente usado para transferir informações de um programa de banco de dados para uma planilha. Apesar do nome do formato, não apenas a vírgula pode separar campos em tal arquivo, outros delimitadores também podem ser usados para esse propósito.

Exportando categorias de dados individuais​

Sim, você pode exportar contatos, tarefas, oportunidades ou casos separadamente, dependendo das suas necessidades. Para isso, siga estes passos:

  1. Abra o módulo CRM.
  2. No painel à esquerda, clique na opção relevante: Contatos, Tarefas, Oportunidades ou Casos.
  3. Clique no ícone Aux icon e selecione a opção Exportar lista atual para arquivo CSV.

O arquivo .csv exportado será salvo automaticamente na pasta Meus Documentos do módulo Documentos. Você pode editar o arquivo usando o Editor de Planilhas online ou baixá-lo para o seu computador.