Criando um formulário de contato no site

Crie um formulário de contato no seu site para atrair clientes potenciais. Depois que o código-fonte gerado for incorporado ao seu site, os dados de contato dos leads serão adicionados automaticamente ao seu banco de dados de clientes. As instruções abaixo explicam como fazer isso.

Criando um formulário de contato no site

Para criar um formulário de contato no site, siga os passos abaixo:

1. Entre no seu portal.

2. Clique em CRM na página inicial.

3. Clique em Configurações no painel à esquerda e selecione Formulário de Contato do Site.

4. Na seção Propriedades do Formulário, insira uma URL de redirecionamento para a página para a qual seu cliente potencial será direcionado após preencher o formulário.

   observação

   Se você estiver criando um formulário pela primeira vez, verá zeros sob a legenda Chave do Formulário Web. Clique no ícone para gerar uma chave, que autentica o formulário e previne spam, fraude e uso não autorizado.

5. Na seção Seleção de Campos, escolha Empresa ou Pessoa dependendo do status dos seus clientes potenciais. Em seguida, selecione os campos que você deseja incluir no formulário de contato.

6. Na seção Direitos de Acesso & Tags, você pode restringir o acesso aos contatos adicionados ou torná-los publicamente acessíveis. Para conceder acesso apenas a certos usuários, clique em Adicionar usuário e selecione os usuários a quem deseja conceder acesso. Se você quiser tornar os contatos públicos, marque a caixa Permitir que todos os usuários do CRM acessem este contato e escolha para leitura ou para leitura/escrita.

   Você também pode inserir tags que serão adicionadas aos contatos clicando em Adicionar Tag.

7. Selecione os usuários que serão notificados quando um lead for adicionado clicando em Adicionar usuário na seção Notificar Usuários.

8. Clique em Gerar Formulário.

A área Código-Fonte do Formulário aparecerá em seguida. Antes de copiar, visualize o formulário; se estiver satisfeito com o resultado, copie e cole o código em seu site.

Informações adicionais

URL de redirecionamento não aceita

Certifique-se de que a URL começa com http:// ou https://.

Adicionando campos personalizados ao Formulário de Contato do Site

Se você deseja adicionar campos personalizados ao Formulário de Contato do Site, vá para o módulo CRM, clique em Configurações, selecione Outras configurações e clique em Campos de usuário. Um novo campo de usuário criado aqui será exibido na seção Seleção de Campos na página Formulário de Contato do Site.