Adicionando campos de usuário

Adicione facilmente informações extras a contatos, oportunidades ou casos. Siga as instruções abaixo para aprender como adicionar campos de usuário.

Adicionando campos de usuário

Para adicionar um novo campo de usuário, siga os passos abaixo:

1. Acesse seu portal usando seus dados de login.

2. Clique no link CRM na página inicial.

3. Clique na opção Configurações no painel à esquerda, depois escolha a seção Outras configurações e clique no item Campos de Usuário.

4. Abra uma das listas de campos de usuário disponíveis clicando em Tanto para Pessoa & Empresa, Apenas para Pessoa, Apenas para Empresa, Oportunidades ou Casos dependendo da seção à qual você deseja adicionar um novo campo.

5. Clique no botão Novo Campo.

6. Uma janela será aberta com o formulário que você precisa preencher: insira um nome para o novo campo na área Título e selecione um tipo de campo na lista suspensa Tipo: texto, área de texto, caixa de seleção (ou seja, lista suspensa), checkbox, título (sob o qual vários campos de usuário serão agrupados) ou data (que inclui um calendário).

   • Se você selecionou Texto, também precisará definir o tamanho do campo inserindo o número máximo de caracteres no campo Tamanho.
   • Se você selecionou Área de texto, também precisará definir o tamanho do campo inserindo certos números nas áreas Linhas e Colunas.
   • Se você selecionou o tipo Caixa de seleção, também precisará definir as opções adicionando as necessárias.
   observação

   Você pode editar o Título do campo de usuário independentemente de quantos contatos já o tenham preenchido. Para fazer isso, clique na opção Configurações, depois escolha a seção Outras configurações e clique no item Campos de usuário. Escolha o campo de usuário que deseja editar, clique no ícone ao lado do campo de usuário necessário e selecione a opção Editar Campo. Na janela aberta, insira o novo Título e clique no botão Salvar alterações.

7. Clique no botão Salvar.

O novo campo de usuário será adicionado à lista correspondente.

Informações adicionais

Como excluir o campo de usuário adicionado?

Para excluir um campo de usuário, abra a lista de campos de usuário apropriada clicando no link Tanto para Pessoa & Empresa, Apenas para Pessoa, Apenas para Empresa, Oportunidades ou Casos. Clique no ícone ao lado do campo de usuário necessário e selecione a opção Excluir Campo.

Observe que um campo de usuário só pode ser excluído se nenhum contato, oportunidade ou caso estiver associado a ele. Depois que um contato, oportunidade ou caso é criado com este campo preenchido, o campo de usuário não pode mais ser excluído.