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Excluindo contatos duplicados

Ao manter uma lista de contatos dentro do módulo CRM, pode acontecer que os usuários do portal adicionem os mesmos detalhes de contato várias vezes. Após encontrar contatos duplicados, você pode eliminá-los em alguns passos simples. Veja as instruções abaixo.

Instruções Básicas

Para eliminar contatos duplicados, siga os passos simples abaixo:

  1. Entre no seu portal usando seus dados de login.
  2. Clique no link CRM na página inicial.
  3. A lista de contatos será aberta por padrão.
  4. Encontre o duplicado do contato original na lista usando os filtros disponíveis.
  5. Clique no contato necessário para abri-lo.
  6. Pressione o ícone Ícone de ações e selecione a opção Este é um duplicado.
  7. Na janela 'Mesclar Contatos' que se abre, encontre o contato original.
  8. Clique no botão Iniciar Mesclagem de Contatos.

Após isso, ambos os detalhes de contato serão mesclados sob o título do contato original.

Dicas Úteis

Todo usuário do portal pode realizar esta operação?

Para eliminar o duplicado do contato original, você precisa ter direitos de administrador ou ter acesso tanto ao contato original quanto ao seu duplicado.

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