グループ操作の実行

グループ操作を使うと、CRMモジュール内で連絡先を管理する際に時間を節約できます。一度に複数の連絡先を削除したり、新しいタスクの作成、メールの送信、タグの追加を行ったりできます。以下の手順を読んでください。

クイックスタート

連絡先に対してグループ操作を行うには、以下のステップに従ってください：

1. ログイン情報を使用してポータルにサインインします。
2. スタートページでCRMリンクをクリックします。デフォルトで連絡先リストが開きます。
3. 操作を行いたい連絡先の横にあるボックスにチェックを入れます。リスト内のすべての連絡先を選択したい場合は、リスト上部のボックスにチェックを入れます。
4. 上部の必要なボタンをクリックします：
   • メールを送信して一括メール送信を行います。
   • タグを追加して既存のタグを選択するか新しいタグを作成し、チェックした連絡先にマークを付けます。
   • 新しいタスクを作成して、異なる連絡先にリンクされた複数の同じタスクを作成します。
   • 削除して、クライアントデータベースからチェックした連絡先を削除します。

その後、連絡先リスト内のチェックした連絡先に対して操作が実行されます。

追加情報

「メールを送信」ボタンの利用可否

メールを送信ボタンが見つからない場合は、おそらくポータルでの管理者権限がありません。この機能はポータルまたはモジュールの管理者のみが利用できます。

「メールを送信」をクリックした後のオプションの選択

さらに詳しい手順については、ヘルプセンターの管理ガイドセクションを参照してください。