温度レベルの調整
潜在顧客を特徴付け、連絡先リストをより簡単にナビゲートするために、デフォルトの温度レベルを指定または変更する必要がありますか？このヒントを読んで、その方法を確認してください。
CRMモジュール内で提供されるデフォルトの温度レベルは、コールド、ウォーム、ホットであり、これは連絡先の製品購入意欲を意味します。各レベルに説明を追加してその意味を指定するか、すべて削除して独自の温度レベルを追加することができます。以下の手順をご覧ください。
基本手順
独自の温度レベルを追加するには、以下の簡単な手順に従ってください：
- ログイン情報を使用してポータルにアクセスします。
- スタートページでCRMリンクをクリックします。
- 左側のパネルで設定オプションをクリックし、連絡先設定セクションを選択して連絡先温度レベル項目をクリックします。
- 新しい温度レベルボタンを押します。
- 新しいウィンドウが開き、必要なフォームが表示されます。新しい温度レベルの色を選択し、そのタイトルを入力し、どの連絡先がこのレベルに割り当てられるかを同僚に知らせるための説明を追加し、保存ボタンを押します。
新しく作成された温度レベルはリストに追加されます。ここで、既存の温度レベルの順序をドラッグして変更することができます。
役立つヒント
温度レベルを編集または削除するには？
温度レベルを編集または削除するには、'設定'オプションをクリックし、'連絡先設定'セクションを選択して'温度レベル'項目をクリックします。必要な温度レベルを見つけ、その横にある
アイコンを押し、温度レベルを編集または温度レベルを削除オプションを選択します。
温度レベルを編集または削除できるのは、そのレベルに属する連絡先がまだ存在しない場合のみです。連絡先が作成され、そのレベルに割り当てられると、その温度レベルを編集または削除することはできません。
温度レベルを使用して連絡先リストを簡単にナビゲートするには？
連絡先リストの大部分が特定の温度レベルに割り当てられている場合、温度レベルで並べ替えることで連絡先をより簡単にナビゲートできます。この目的のために、CRMモジュール内の左側のパネルで'連絡先'オプションをクリックし、右上隅の'並べ替え'リストから'温度レベル'オプションを選択します。
また、プラスアイコンをクリックしてフィルターバーを使用し、リストから'温度レベル'オプションを選択し、利用可能なレベルのいずれかを選択することもできます：
- コールドオプションを選択すると、温度レベルが指定されているすべての連絡先がリストに表示されます；
- ウォームオプションを選択すると、ウォームおよびホットの温度レベルを持つすべての連絡先がリストに表示されます；
- ホットオプションを選択すると、ホットの温度レベルを持つすべての連絡先がリストに表示されます。
現在の温度レベルを変更するには？
CRMモジュール内の左側のパネルで'連絡先'オプションをクリックし、リスト内の必要な連絡先を見つけてクリックして開きます。写真の横に現在のレベルが表示されます。インジケーターを右または左にドラッグして、連絡先を別のレベルに割り当てることで、現在の温度レベルを変更できます。
関連する複数の連絡先の温度レベルを一度に変更することもできます。たとえば、会社の温度レベルを変更したい場合、連絡先リストに表示されているすべての会社の従業員の温度レベルを変更することが提案されます。この機能は、適切なボタンをクリックすることで適用できます。また、使用しない場合やこのメッセージを再度表示したくない場合は、'設定'オプションを選択し、'温度レベル'ページを開いて'リンク連絡先ダイアログを再表示しない'ボックスをチェックします。