タスクカテゴリの指定
会社のプロセスに合わせてデフォルトのタスクカテゴリを変更する必要がありますか？簡単です！デフォルトのカテゴリに含まれていないタスクの目標を特徴付ける新しいカテゴリを追加するだけです。
CRMモジュール内で提供されるデフォルトのタスクカテゴリは、電話、商談、デモ、メール、ファックス、実行管理、ランチ、アポイントメント、メモ、配達、ソーシャルネットワーク、および感謝の表明です。デフォルトのタスクカテゴリは、アイコン、タイトル、説明を変更することで編集したり、一部を削除して独自のカテゴリを追加したりできます。以下の手順をご覧ください。
基本手順
新しいタスクカテゴリを追加するには、以下の簡単な手順に従ってください：
- ログイン情報を使用してポータルにアクセスします。
- スタートページでCRMリンクをクリックします。
- 設定オプションをクリックし、その他の設定セクションを選択してタスクカテゴリ項目をクリックします。
- 新しいカテゴリボタンを押します。
- フォームを入力するためのウィンドウが開きます。ドロップダウンリストからアイコンを選択し、新しいタスクカテゴリのタイトルとその説明を入力します。
- 保存ボタンをクリックします。
新しく作成されたタスクカテゴリがリストに追加されます。ここで既存のカテゴリの順序をドラッグして変更できます。
役立つヒント
タスクカテゴリを編集または削除するには？
タスクカテゴリを編集または削除するには、'設定'オプションをクリックし、'その他の設定'セクションを選択して'タスクカテゴリ'項目をクリックし、必要なカテゴリを見つけて、その横にある
アイコンをクリックし、カテゴリを編集またはカテゴリを削除オプションを選択します。
このカテゴリにまだタスクが割り当てられていない場合に限り、タスクカテゴリを編集または削除できます。一度タスクがこのカテゴリに割り当てられると、編集や削除はできなくなりますのでご注意ください。
カテゴリ別にタスクを並べ替えるには？
作成されたすべてのタスクはカテゴリに割り当てられ、カテゴリ別に並べ替えることでタスクを簡単にナビゲートできます。この目的のために、CRMモジュール内の左側のパネルで'タスク'オプションをクリックし、右上の'並べ替え'リストで'カテゴリ'オプションを選択します。
特定のカテゴリに属するすべてのタスクのみを表示するには、フィルターバーのプラスアイコンをクリックし、'カテゴリ'オプションを選択して、リストから必要なタスクカテゴリを選びます。