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CRMモジュール内でのタグの使用

連絡先、商談、ケースにタグを追加して分類、グループ化、説明し、検索プロセスを容易にします。既存のタグを管理し、新しいタグを作成する方法については、以下の手順をお読みください。

基本的な手順

新しいタグを追加するには、以下の簡単な手順に従ってください：

ログイン情報を使用してポータルにアクセスします。
スタートページでCRMリンクをクリックします。
左側のパネルで設定オプションをクリックし、その他の設定セクションを選択してタグ項目をクリックします。
タグを作成したいカテゴリを選択し、個人および会社、商談、ケースの適切なリンクをクリックします。
新しいタグボタンを押します。
開いた「新しいタグを作成」ウィンドウで、「タイトル」フィールドに必要なタグのテキストを入力し、保存ボタンをクリックします。

新しく作成されたタグは、対応するカテゴリに追加されます。

関連する複数の連絡先に一度にタグを追加することができます。例えば、個人にタグを追加したい場合、連絡先リストに表示されている関連会社にも追加することが提案されます。この機能を適用するには、適切なボタンをクリックするか、使用しない場合は「設定」オプションを選択して「タグ」ページを開き、「連絡先リンクダイアログを再表示しない」ボックスをチェックしてください。

役立つヒント

不要なタグを削除するには？

使用されていない特定のタグを削除するには、その横にあるタグ削除アイコン - ゴミ箱アイコンをクリックします。

タグを削除できるのは、そのタグが付けられた連絡先、商談、ケースがない場合のみです。一度CRM要素にタグが追加されると、そのタグを削除することはできません。