商談ステージの設定
会社のビジネスプロセスに応じて、デフォルトの商談ステージを変更する必要がありますか？それほど難しくありません！標準のステージに新しいステージを追加したり、順序を変更するだけです。
CRMモジュール内で提供されるデフォルトの商談ステージは、初回コンタクト、見込み客、初期適合基準の適用、ニーズ評価、有望な見込み客、提案、交渉、クロージング/取引、失敗に終わったクロージングです。詳細な説明は、「設定」タブの「商談ステージ」ページで確認できます。デフォルトの商談ステージを編集するには、タイトル、説明、成功確率（パーセント）、ステージタイプを変更するか、すべて削除して独自のステージを追加します。以下の手順をご覧ください。
基本手順
新しい商談ステージを追加するには、以下の簡単な手順に従ってください：
- ログイン情報を使用してポータルにアクセスします。
- スタートページでCRMリンクをクリックします。
- 左側のパネルで設定オプションをクリックし、その他の設定セクションを選択して商談ステージ項目をクリックします。
- 新しいステージボタンを押します。
- フォームを入力するためのウィンドウが開きます。色を変更リンクをクリックしてパレットから色を選択します。新しい商談ステージのタイトルと説明を入力します。成功確率をパーセントで設定します。利用可能なステージタイプから選択します：オープン、成功したクロージング、失敗したクロージング。選択したステージタイプに応じて、このステージの商談に対応するマークが追加されます。
- 保存ボタンをクリックします。
新しく作成された商談ステージはリストに追加されます。ここで、既存のステージの順序を成功確率に基づいてドラッグして変更できます。
役立つヒント
商談ステージを編集または削除するには？
商談ステージを編集または削除するには、「設定」オプションをクリックし、「その他の設定」セクションを選択して「商談ステージ」項目をクリックし、必要なステージを見つけて、その横にある
アイコンをクリックし、ステージを編集またはステージを削除オプションを選択します。
商談ステージを編集または削除できるのは、そのステージにまだ商談がない場合のみです。商談がステージに達すると、それ以上編集や削除はできません。
商談のステージを変更するには？
CRMモジュール内の「商談」オプションをクリックし、リスト内で必要な商談を見つけてクリックして開きます。「商談のステージ」のキャプションの横に現在のステージが表示されます。現在選択されているステージの横にある黒い矢印をクリックし、リストから別のステージを選択して変更できます。
特定のステージにあるすべての商談を表示するには？
この目的のために、CRMモジュール内の左側のパネルで「商談」オプションをクリックし、フィルターバーのプラスアイコンをクリックし、「ステージ」オプションを選択して必要なステージを選びます。その後、選択したステージにあるすべての商談がリストに表示されます。