履歴イベントの新しいカテゴリを作成する

基本手順

新しい履歴イベントのカテゴリを追加するには、以下の簡単な手順に従ってください：

1. ログイン情報を使用してポータルにアクセスします。
2. 開始ページでCRMリンクをクリックします。
3. 左側のパネルで設定オプションをクリックし、その他の設定セクションを選択して履歴イベントカテゴリ項目をクリックします。
4. 新しいカテゴリボタンを押します。
5. 新しいカテゴリのアイコンを選択し、タイトルフィールドに名前と説明を入力するフォームが表示されます。
6. 保存ボタンをクリックします。

新しく作成された履歴イベントカテゴリがリストに追加されます。

役立つヒント

追加した履歴イベントカテゴリを編集または削除するには？

カテゴリを編集または削除するには、必要なカテゴリの横にある アイコンをクリックし、カテゴリを編集またはカテゴリを削除オプションを選択します。

連絡先、商談、またはケースの履歴にこのカテゴリに属するイベントがまだない場合にのみ、カテゴリを編集または削除できることに注意してください。このカテゴリのイベントが作成されると、カテゴリを編集または削除することはできなくなります。