CRMデータのすべてをエクスポートする
お客様、商談、タスク、ケース、連絡履歴に関する重要な情報を含むCRMデータをバックアップして安全を確保したいですか？すべてのデータをCSVファイルにエクスポートし、ZIPアーカイブとしてワンクリックでダウンロードできます！以下の手順をご覧ください。
基本手順
CRMデータをエクスポートするには、以下の簡単な手順に従ってください：
- ログイン情報を使用してポータルにアクセスします。
- スタートページでCRMリンクをクリックします。
- 左側のパネルで設定オプションをクリックし、共通設定セクションを選択します。
- 'すべてのデータをZIPアーカイブでダウンロード'セクション内のすべてのデータを1つのZIPアーカイブでダウンロードボタンをクリックします。
データ量に応じてZIPアーカイブが生成されるまで数分待つ必要があります。その後、進行状況バーの下に作成されたZIPアーカイブへのリンクが表示されます。また、作成されたZIPアーカイブをダウンロードするためのリンクを含むメール通知も受け取ります。
役立つヒント
生成されたZIPアーカイブには何が含まれていますか？
エクスポート操作中に、CRMデータはCSVファイルに変換されます。各セクション（例：商談、連絡先、タスクなど）のデータは別々のCSVファイルに保存されます。その後、すべての生成されたCSVファイルがZIPアーカイブに圧縮されます。アーカイブをダウンロードして解凍ソフトウェアを使用して解凍すると、5つのCSVファイル（cases.csv、tasks.csv、deals.csv、history.csv、contacts.csv）が得られます。
CSV形式とは何ですか？
CSV（カンマ区切り値）は、さまざまなアプリケーション、例：テキストエディタで広くサポートされているシンプルなファイル形式を表します。このようなファイルは、プレーンテキスト形式で表形式データを保存します。CSV形式は、データベースプログラムからスプレッドシートに情報を転送するためによく使用されます。形式名にもかかわらず、このようなファイルではフィールドを区切るためにカンマだけでなく、他の区切り文字も使用できます。
商談やタスクのみをエクスポートできますか？
はい、必要に応じて連絡先、タスク、商談、またはケースを個別にエクスポートできます。そのためには、次の手順を進めてください：
- CRMモジュールを開きます。
- 左側のパネルで、必要なオプション（'連絡先'、'タスク'、'商談'、または'ケース'）をクリックします。
アイコンをクリックし、'現在のリストをCSVファイルにエクスポート'オプションを選択します。
エクスポートされた.csvファイルは自動的にドキュメントモジュールのマイドキュメントフォルダーに保存されます。オンラインスプレッドシートエディターを使用してファイルを編集するか、コンピュータのハードディスクドライブにダウンロードできます。