デフォルト通貨と為替レートの設定

基本手順

デフォルト通貨を選択するには：

1. ログイン情報を使用してポータルにアクセスします。
2. CRMモジュールに移動します。
3. 左側のパネルで設定オプションをクリックし、通貨設定セクションを選択します。
4. デフォルト通貨リストから必要な通貨を選択します。
5. 保存ボタンを押します。

完了です！デフォルト通貨が選択されました。

異なる国の顧客に請求書を作成する場合、使用する通貨の為替レートを指定する必要があります。通貨の為替レートを追加するには：

1. ログイン情報を使用してポータルにアクセスします。
2. CRMモジュールに移動します。
3. 左側のパネルで設定オプションをクリックし、通貨設定セクションを選択します。
4. 通貨レートリストで、為替レートを設定したい通貨を選択します。
5. レートを追加ボタンを通貨レートリストの横でクリックします。
6. 表示された入力フィールドに適切な為替レートを入力します（実際の為替レートの確認方法については、以下のヒントを参照してください）。
7. 保存ボタンを押します。

これで完了です！選択した通貨の為替レートが指定されました。

役立つヒント

複数のCRM商談の合計金額を確認する方法は？

合計金額は、1ページに表示されている商談について計算されます。選択した商談の合計金額を確認するには、すべての商談リストを開きます。上部のフィルターを使用して、必要な商談のみを表示します。例えば、特定のマネージャーに割り当てられた商談、選択した連絡先に関連する商談、または指定された期間の商談などです。リストの下にある合計金額を表示リンクをクリックします。開いた通貨コンバーターウィンドウで、これらの商談の合計金額を確認できます。

商談の予算に関する統計は、レポートセクションでも取得できます。指定された期間の選択したマネージャーの要約データを含むレポートを生成できます。

実際の為替レートの情報はどこで確認できますか？

すべての商談リストを開き、リストの下にある合計金額を表示リンクをクリックします。開いた通貨コンバーターウィンドウで、サマリーテーブルタブに切り替えます。ここには、通貨リストで利用可能なすべての通貨の為替レートが表示されます。情報はThe Money Converter.comウェブサイトから取得されます。

特定の金額をある通貨から別の通貨に変換する方法は？

すべての商談リストを開き、リストの下にある合計金額を表示リンクをクリックします。開いた通貨コンバーターウィンドウで、電卓タブに切り替えます。金額を入力フィールドに必要な金額を指定し、FromおよびToリストで通貨を選択します。結果は下に表示されます。

「製品とサービス」リストで、デフォルトの通貨とは異なる通貨で価格を設定できますか？

そのような可能性はありません。「製品とサービス」リストのすべての価格はデフォルト通貨で設定されます。ただし、顧客の請求書を作成する際に必要な通貨を選択することは可能です。請求書に指定された価格は、指定された為替レートに従って自動的に再計算されます。