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ウェブサイトの問い合わせフォームを作成する

見込み客を簡単に増やしたいですか？ウェブサイトの問い合わせフォームを作成し、生成されたソースコードをウェブサイトに埋め込むだけで、リードの連絡先情報が自動的にクライアントデータベースに追加されます。以下の手順を読んで、その方法を確認してください。

基本手順

ウェブサイトの問い合わせフォームを作成するには、以下の簡単な手順に従ってください：

ログイン情報を使用してポータルにアクセスします。
スタートページでCRMリンクをクリックします。
左側のパネルで設定オプションをクリックし、ウェブサイト問い合わせフォーム項目を選択します。
「フォームプロパティ」セクションで、見込み客がフォームを記入した後にウェブサイトのページにリダイレクトするリダイレクトURLアドレスを入力します。
初めてフォームを作成する場合、ウェブフォームキーのキャプションの下にゼロが表示されます。アイコンをクリックして、フォームを認証し、スパムや不正使用を防ぐための実際のキーを生成します。
「フィールド選択」セクションで、見込み客のステータスに応じて会社または個人オプションを選択し、問い合わせフォームに含めたいフィールドをチェックします。
「アクセス権とタグ」セクションでは、このフォームを使用して追加された連絡先へのアクセスを制限するか、公開することができます。特定のユーザーにのみアクセスを許可し、他のユーザーには制限したい場合は、ユーザーを追加リンクをクリックして、アクセスを許可したいユーザーを選択します。連絡先を公開したい場合は、すべてのCRMユーザーにこの連絡先へのアクセスを許可ボックスをチェックし、必要なオプションを選択します：読み取り専用または読み取り/書き込み。
また、タグを追加リンクをクリックして、リストに追加される連絡先に独自のタグを入力することもできます。
「ユーザーに通知」セクション内で、リードが連絡先リストに追加されたときに通知を受けるユーザーを選択するには、ユーザーを追加リンクをクリックします。
フォームを生成ボタンをクリックします。

その後、「フォームソースコード」エリアが表示され、作成した問い合わせフォームのソースコードをコピーできます。まずフォームをプレビューし、結果に満足したら、そのコードをコピーしてウェブサイトに貼り付けることができます。

役立つヒント

リダイレクトURLが正しくないためフォームを作成できません。どうすれば解決できますか？

URLアドレスがhttp://で始まっていることを確認してください。

ウェブサイト問い合わせフォームにカスタマイズされたフィールドを追加することは可能ですか？

はい。ウェブサイト問い合わせフォームにカスタマイズされたフィールドを追加したい場合は、CRMモジュールに移動し、「設定」オプションをクリックし、「その他の設定」セクションを選択して、「ユーザーフィールド」項目をクリックします。ここで新しいユーザーフィールドを作成でき、「ウェブサイト問い合わせフォーム」ページの「フィールド選択」セクションに表示されます。